汽车后市场电商发展新方向:线上线下联动+全能型服务

凯辉通讯  •  21周前

汽车后市场涵盖广泛,包括汽车使用过程中的各种服务,如用车出行(自用、租赁、共享)、二手车、金融、维修、保养、改装、配件及长尾服务(驾考、救援、交通信息服务、加油、充电、停车、汽车文化及汽车运动)等。 今天的凯辉分享,我们聚焦中国汽车后市场的维修和保养, 特别是其电子商务的新发展趋势,即卖家和买家通过互联网/移动互联网技术和手段完成汽车后服务的交易流程,实现汽车后市场服务的互联网化、便捷化和扁平化

 

市场现状:多、散、乱


从2009年开始,中国汽车销量迈过千万辆大关,并连续8年整车销量全球第一;目前我国机动车保有量达2.95亿辆,其中68%的市场集中于4S店。但受到车系多样化、地域差异化、单店服务能力参差不齐等多种因素,行业整体仍处在多、散、乱的状态:

(1)多:服务环节多,包括洗车、汽车配件及用品、维修保养、汽车金融、美容改装等;

(2)散:服务机构散,从渠道来看,目前汽车后服务落地主要有三大渠道,4S店维修保养及大中型维修厂占比为近七成,其他线下渠道如快修美容装饰连锁、路边店,占比为30%;

(3)乱:因汽车维护保养服务专业系数较高,服务人员参差不齐, 一些非诚信机构漫天要价现象屡见不鲜。


对比美国、欧洲及日本等成熟市场的发展历史,中国目前在用车的车龄及相对应的市场情况与欧美等国极为不同,并非照搬国外模式就能成功。结合中国汽车后市场和行业现状,我们认为有中国特色的汽车后市场正在向“电商化、全能化”迈进,具体而言,汽车后市场将发生以下转型:

 

转型方向一:服务渠道——从“线下为王”向“线上线下联动”转型


目前4S店仍然是中国消费者首选的渠道,截至2015年底,中国互联网养护渠道仅占2.5%,而法国市场汽车零部件线上销售2015年市场份额达15%。不过,模式创新一直以来都是中国的强项, 中国市场已经呈现出利用数字创新提高效率从而整合资源的趋势,从“线下为王”向“线上线下联动”转型

 

转型方向二:业务结构——从“单一服务”向“全能型服务”转型


目前汽车后市场主要表现为线下提供维修保养服务为主,而对于其他增值服务如车险、金融、零部件分销渠道等,都未出现能让人眼前一亮的整合模式。消费者同时也面临选择困难,其重复购买或购买需求未被完全挖掘。

因此,汽车后市场一方面将向线上升级,从引流代销逐渐发展为客观比较并为消费者提升透明度和溢价能力的渠道与平台;另一方面,在独立性的延展上,将服务逐渐扩展到增值服务如车险、金融、零部件分销等领域势在必行


行业痛点:涉及参与者众多并有极强的专业要求


在汽车后市场,大家常习惯性总结为“这个行业水很深”——涉及环节与参与者众多,并对专业要求程度极高,不透明是行业进一步发展而急需解决的痛点。

从汽车后服务的产业链来看,主要涉及以下行业:

 

(1)零配件分销:中国与欧美等国际成熟市场一样,维修保养(含换配件)存在着以整车厂商控制的4S店为主要载体的OES渠道和所有OES之外的独立售后服务配件流通(IAM)渠道。但不同的是,在国际成熟市场,IAM占主体地位,比例从60%到80%不等;而中国的情况是乘用车的OES份额远高于IAM,因为这涉及了车企、零部件供应商、分销渠道之间的多家博弈,采购协议不允许零部件原供厂商向售后市场销售,不允许4S店向IAM市场采购同等品质的产品,也不允许4S店向IAM经销商销售产品等,造成了许多资源浪费,分销效率也极其低下。

 

(2)车险:目前车险集中度较高,车险老三家(人保、太保、中国平安)车险的市占率遥遥领先,2016年老三家市占率继续达到7成以上。目前,我国的机动车保险费率一直由政府主管部门统一制定,各大险企严格按规定费率执行,但这种保费一刀切的模式,让各家公司之间变得毫无差异,因此,车险行业的改革迫在眉睫。

 

(3)身处行业变革时代的4S店:经过将近十年的高速增长以后,我国车市由快车道驶入慢车道,综合预计十三五期间的新车销量复合增速将仅为7%。在这条慢车道上,走得最持久的就是汽车4S店,受影响最深的也是汽车4S店——渠道快速扩张、部分车企产能过剩、新车销售利润下降、库存高企、资金占用率过高等问题都在制约4S店的可持续发展。根据统计数据,目前我国有超过70%的4S店新车销售处于不盈利甚至亏损状态。卖车不赚钱,4S店只能通过完成销售任务拿车企返利以及其他衍生业务,售后维保也成为了必争之地。
 

可见,汽车后市场线上全平台需要合作的对象均为议价能力较高的各板块领先者,所以对平台的整合社会资源能力要求较高。未来的汽车后市场电商竞争者必须是能用好四两拨千斤的巧力,模式上在提高效率的同时,让这场游戏的参与方都能受益。乐车邦是我们在汽车后市场深入研究后、认为能符合上述条件的优质平台,属于打造传统领域新型业务模式的极具市场潜力的企业。

乐车邦是中国首家、也是目前规模最大聚焦在4S店维修保养的电商平台,对市场现有资源进行整合与优化(而非重复建设),为车主提供标准化,高品质、高性价比的4S店原厂维修保养等一站式维修服务。乐车邦解决了两个痛点:

 

(1)提升原有运行效率(利用闲置售后工位),很好地解决了4S店在繁忙时间段与非繁忙时间段维修工位的利用率问题,通过保养服务折扣等方式有效地减少了4S店维修工位在非繁忙时间的空置率; 折扣后的4S店保养服务价格,已经接近路边快修服务店的价格,考虑到中国目前车龄相对交新,用户客观上将更偏向于选择4S店进行维修保养;

 

(2)形成了向众多4S店提供标准化、专业化、系统化管理和资源输出的能力。例如当前中国汽车后市场就存在诸如配件信息难以统一、配件信息与供应链体系不匹配等问题,乐车邦单是标准化数据库以百万计的数据录入就不容小觑,借助强大的数据库和供应商匹配系统,提高交易的准确性和效率,打造自己真正的竞争壁垒。

打通上下游,形成产业链供需关系强绑定+整合上下游信息,基于数据衍生出零配件服务,乐车邦创新的业务模式,使得其能在轻资产的优势下,实现用户较好的使用体验,而且能积累较高的用户粘性。同时,乐车邦还拥有高效的团队执行能力。凭借着拥有来自大型4S集团、整车厂及国际性高端品牌的管理和营销核心骨干而组成的团队,目前乐车邦APP已上线80多个汽车主流品牌,覆盖占全国汽车保有量60%以上的31大城市,拥有注册用户1300多万,3500家合作4S店,并与百度地图、百度糯米、腾讯汽车、阿里巴巴、京东、大众点评、58、嘀嗒拼车、五大银行等175个超级互联网流量平台达成合作,为其提供4S店维修保养产品线上入口。

我们认为中国4S店在未来行业的影响力和可挖掘潜在价值空间巨大,看好乐车邦通过互联网的方式整合与再造4S体系的创新模式,真正解决行业痛点并大大提升4S店运营效率与效益。同时,法雷奥、米其林、道达尔等相关领域的知名企业也是凯辉基金的投资人,我们也将利用凯辉在欧洲汽车出行市场深厚的资源与渠道助力乐车邦的进一步发展。目前乐车邦刚刚完成新一轮融资,计划至2017年底进入55个城市,继续巩固其中国规模最大的4S店维修保养电商平台的定位。

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