快报丨云险邓东旭:DRP模式下,维修企业优胜劣汰,配件电商几分天下

行业会议
汽车服务世界  •  20周前


本文是云险CEO 邓东旭在智·未来 2017汽车维修养护与事故车产业国际峰会上的发言实录,如有出入敬请谅解!

 

保监会今年7月份下发了一个174号文,其中标题就是《关于治理车险市场乱象的通知》,随后又陆续发了征求意见稿、实施细则,规定的越来越严格,严格到什么地步?像保险销售经常赠送油卡、有价证券、抵扣积分这些都被禁止,像钣喷这种服务,在征求意见稿的细则当中也进行了限制,这一块后续有什么市场政策变化,现在个人认为出现一个不稳定的变化期。
 
前一段时间看到一个数据,中国的车的平均车龄逐步上升,这个文章是中国和美国之间对比,中国一方面逐步上升,上升到5.5年了,但是美国的平均车龄多少?11,我听了这个数据都不相信,后来到美国旅游刻意找当地人了解,美国的车龄有这么高吗?我抱着怀疑的态度,中国的车龄逐步上涨这是客观现象。
    
我在保险公司做了一个统计,不同车龄以年度为单位,他去4S店维修的比例有多高?一年车90%平均回到4S店,两年三年逐步下降,三年下降更多,五年之后回4S店比例越来越低,这导致市场有错位的机遇,我的车龄平均年限越长意味着对于修理厂修理车辆机会更多,所以市场变化给我们带来一些机会。
    
第二从保险的角度来看,反欺诈、反渗漏,所有主流保险公司都有自己的新的系统上线,并结合外部第三方反欺诈的公司提供的产品,应该说这两年比前三年、五年相比保险用于风控上的投资大许多,但是这种风控逐渐由传统的方式靠人、靠环节逐步转向了靠数据、靠系统、靠规则,从保险公司角度来说也产生了不错的效果,所以对于保险的欺诈案件的风险可能我们不管从后者的角度,还是从保险理赔自身的角度都能够感受到这几年理赔的风险是逐步下降的!
    
同时,配件电商的崛起为保险公司也带来了特别好的机会,国内配件电商巴图鲁做的比较优秀,但是还有其他的几家,比如平安车驾还有商用车平台,这些数据使得保险公司以往定损模式,尤其定损零配件价格发生方向变化,过去保险公司基本上是以理赔系统当中存储的历史价格作为定损上限标准,和修理厂都是讨价还价过程,现在可以在市场上实时拿到寻价的零配件电商落地价格,这个价格比保险公司定损的价格更低一些!
  
环境变化促使保险心态变化
  
所以对保险来说,前面几个方面保险风险在降低,同时保险公司心态逐步也有一些变化,比如说车商为例,以4S店合作由来已久,到现在依然是特别传统,甚至是短期难以改变的一种现状,但是保险公司内部应该说都有对这种方式的一种抱怨、希望摆脱这种制约。
 
从数据上来说,我跟大公司、中公司、小公司分别做过一些沟通,比如说大型保险公司,尤其老三家为例,他们日常定损大约70%左右的车辆是按照4S店价格定损,这些车都送到他们的合作4S店去,对于中型公司来说可能50%事故车按照4S店价格定损,这其中一部分送到合作4S店换保费。我们看到这些数据差异,70、50,再小的公司可能40、30,所以70、50,20个百分点的差异,这个差异可能给我个人有这样的启发,尤其后市场做修理厂的朋友可以更加关注一些,以往我们都关注老三家资源多,和他合作要特别密切,特别积极主动,但是他到维修厂维修车辆只占比例30%,中型公司可能达到50%,所以大的保险公司保费案件比中型公司多三倍,实际上维修厂维修数量是1.5倍的关系,所以这块从后市场的维修、特别是大型保险公司、中型保险公司从合作角度来说可以更加清醒、准确的看待这个问题。
    
随着保险公司反欺诈系统规则授予能力提升,以及市场环境的好转,保险理赔欺诈的风险客观来讲在下降,保险如果从另外一个角度去降低成本,就是降低保险理赔,特别是察看定损的成本,我也可以使用数据来做对比,保险公司现在处理案件常规四种方式,这四种对保险公司人力成本来说有巨大的差异,传统保险公司一台车定损成本大概200块钱水平,如果委托公司可能160,如果通过线上方式远程同车主自助理赔这个成本就更大幅下降,可能降到50,甚至更低。因为主要靠后台的人员用电话来和客户进行沟通,比跑到现场效率高很多,
 
成本明显的下降,从200降到50,其实有合理的方式,就是DRP,我们将这块功能委托给修理厂,修理厂很想做这样事情,与车主发生更强的黏性,同时这种做法可以修理更多的社会车辆,但是对于保险公司来说成本几乎消失了,所以这个也是很多保险公司在考虑逐步开放授权,降低人工成本的一个方向!所以这样保险公司越来越开放,风险低,和第三方合作,这个第三方既包括修理厂配件商,还包括A保险公司看B保险公司的第三方,只要不是我自己之外的保险公司都是第三方。保险之间相互合作,以及保险和后市场各方的积极合作其实都变得越来越活跃,越来越密切了!
    
我们做了一组数据对比,通过数据之后保险公司为什么老希望做配件直供,核心是为了降低成本,成本和原来定损的标准怎么比?其实有三个维度价格可以进行比较。做配件配标的指数,比如说我选择保险公司历史定损最常见的20个车型,最常见的20个配件,这是保险理赔当中数额最高的,20×20就是400个配件数据,这400数据取三个渠道价格,第一个渠道是4S店的价格,得出来400个合计多少,第二个我取通过配件电商平台主流,他们在平台上实时交易的,或者是刚刚交易过的历史价格拿来,我们日常跟修理厂合作,通过ERP模式可以加高到30%,是这样的管理费。所以就平台采购价格加30管理费算不算维修厂定损价格,这两比对比是2.4倍关系。过去大家定性的了解4S店比维修厂价格高,过去有人说在4S店花两万块钱修一台车,到修理厂就不需要花这些,但是我需要进一步量化分车型,分配件,再对比之后两倍都不止,是2.4倍左右!
    
从保险公司以及上面的这些情况,保险公司特别希望跟后市场各方进行深度合作,我们也有一些合作的标准,说标准都不合适,因为双方是平等合作一种关系,我们更加希望对方是一种能力,甚至在这个场合之外跟后市场的人进行交流,可以对保险公司提要求,你看不惯保险公司什么行为,你觉得保险公司哪方面应该有所改善可以使双方合作更加融洽,我特别希望收集这方面的信息!
 
保险公司需要什么样的合作伙伴?



同时保险公司希望有什么?保险公司希望修理厂尽量避免传统思维做一些业务,传统思维往往是一些什么,例如信息不透明,配件价格来源不透明,这个是保险公司特别不希望看到的,第二个比如说依托于一些关系,甚至保险公司的理赔人员,甚至一些利益关系等等,这个也是保险公司特别忌讳的,同时希望有品牌的,像今天这样的逐步发展成全国规模越来越大的连锁品牌,我们跟车主推荐的时候成功率特别高,另外还有有服务延伸,还有基础的,我们需要有系统数据的对接和关联,否则的话后市场发展就没有基础。
    
所以说我们非常想在后市场合作过程当中建立一个信息透明,流程特别简洁、高效,有降低成本的平台



从DRP角度来说,除了大家提的北美,我们最近十家公司一块做配件公司很多项目,同时CCCIS与平安签约推进DRP合作协议,人保和大师钣喷签订DRP合作协议,下面更多就是我们的落地,从透明修车角度来说由于去年来讲是更加松散公司联盟形式,今年我们变城市场化第三方的公司来去专职接通透明修车项目,这个会比之前更加深入的体现。
    
今年在上海试点之后到明年上半年会逐步在河北、四川,甚至拓展全国更多省市,同时这块对修理厂我们的合作管理费在30%的水平,同时保险公司包括测算可能有5-10个点可以有所下降!
    
从未来的情况来看,大的保险公司,尤其是平安以车件为基础,会逐步延伸出来更加完整的,包括送修,配件,车主服务完整的生态,而人保配件会形成更大公司,从更多的中小公司自建是不太可能,会更多依托相对第三方的平台去共建,这样会形成一种多个类似DRP平台长期共存,甚至三足鼎立的模式,同时配件电商巨头与保险公司DRP共同发展,谢谢大家!

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