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鳌图资本杨兴涛:一批批O2O倒下了,新康众和途虎却有机会成为真正的O2O?
日期:2020-12-08

前言:本文为 上海鳌图投资管理有限公司合伙人 杨兴涛 在三头六臂·2020(第十届)汽车服务世界大会-供应链创新峰会上的发言实录,为方便阅读,略有删减!


作者 | 杨兴涛

来源 | 汽车服务世界(ID:asworld168)

欢迎供稿 | 吴骏:13116718090(同微信)


整个汽车后市场和汽配供应链路到中途,有的企业找到了自己的方向,有的已经陨落他山,有的开始蓄力等待突破。


很感谢在汽车服务世界这个平台上,在这个时间节点,回顾以往,畅想以后。我们从几个方面来回顾、理解、寻找和最后的猜想。


一、移动互联网催生独立垂直平台


汽车后市场真正开始发展起来是2010年以后,当时有两家非常有代表性的、搭载移动互联网发展起来的企业,一个是大消费领域的天猫,一个是后市场当中的途虎。


在起步阶段,途虎借助了天猫的流量,我们说天猫是途虎的老师,途虎是天猫的徒弟。途虎在后市场一步步积累,建立了垂直流量平台和口碑。对比其他行业,比如母婴、宠物等,这些行业很难出现垂直平台。


途虎在那个时间阶段抓住移动互联网的机会,抓住流量,建立了细分行业的垂直流量平台,实属不易。我个人理解,在汽车后市场必须要顶天立地,途虎找到了上面的所谓的流量网,这叫顶天。


另外一家企业,康众通过十几年的厂商代理权积累了产品、数据和客户,达到过亿的B2B交易规模。与此同时,在线轮胎和机油的采购份额也快速上升。


从2011年到2014年,这是一个萌芽期。


随后,从2015年到2017年,当时很多资本都流向在线数据化和线下服务化,线下服务化就是以康众为代表,线上就是途虎。那个时候,众多资本投向了O2O,比如洗车入口、上门养车等平台,然而不久就戛然而止。


2018年出现了一个标志性事件,阿里入股康众,这代表资本认为中国有机会出现S2B2C模式,不仅是美国的M2B2B2C模式,这个想法是在中国移动互联网快速发展的历史时期产生的。途虎取得线上流量的同时,发力线下门店连锁和汽配供应链,到底发展得好不好,扎不扎实,就是所谓的立地。


从2018年到2020年,有工厂优势的供应链加盟体系也赢得了投资,区域直营连锁也开始得到关注。另外,在轮胎、油品、电瓶等品类上,随着途虎快速扩张以及京东发力,份额逐步上升,目前在5%-10%,电瓶相对少一点,在几百亿的市场里每年大概只有十个亿的在线电瓶容量。


2021年之后,行业会是什么样子?什么是最难的?怎么能够顶天?怎么能够立地?


在线下服务能力中,供应链连锁和汽修连锁仍然是整个行业的根本,这两方面需要快速完成迭代和进化。


在独立后市场的C端平台中,途虎已经是很不容易闯出来的独立垂直平台,它具备C端流量,具备流量基础的还有几大互联网巨头,很难再有垂直流量平台和他们分一杯羹。


做一个对比,为什么二手车行业没有形成比较有标志性的企业?我个人理解,供应链和维保领域有两个领头羊,因为这两个领域都特别复杂,而二手车复杂程度没有那么大,所以二手车领域更难形成头部企业,不够复杂的事情由互联网企业去做就可以了。



二、中国将出现S2C模式


一份德勤报告指出,中国后市场可能更像S2C模式,或者真正的O2O模式,虽然之前O2O倒了一大批企业,但当时的时间节点不对。


通过线上的顶天立地的做法,当基础设施成熟之后,S2C是有机会的。


这个终局并没有猜想发展路径和途径。从目前市场格局来看,S2C有可能是新康众和途虎,但目前B2B供应链仍然非常低效的,完全不能给消费者和修理厂提供真正高效的服务,虽然油、电、轮在快速网络化,未来要通过线下服务完成更多体量。不过,落后也代表着机会。


我们认为互联网巨头并不一定控股和主导供应链,而是主导其有优势的C端服务体系。


互联网巨头的天然属性,其核心价值是三个,流量、流量、还是流量。而修理厂服务C端,互联网巨头有机会利用其流量赋能修理厂。


当然不仅仅是流量,流量之后是线下运营标准化,以及真正的直营体系的运营,这可能更为重要。


但是C端的积累有机会更多地改变汽服,提供标准化、在线化、数字化,提高效率。


在这个过程中,供应链企业要发挥自己在工业品复杂运营和配送效率提升上的优势,因为B2B供应链本身是个复杂的行业,互联网企业并不擅长。做好了供应链最苦的这一块,未来有可能打通一个链条,这里面的想象空间很大。


目前互联网巨头已经进入行业,但是他们也需要高质量的服务、全国性的供应链体系。夫妻店没有一致性、稳定性和即时性,大平台可以通过修理厂的客户反馈,直接即时性地发送配件。


加盟体系能不能实现即时性?通过加盟商是有一定障碍的,所以我们说为什么要直系的、嫡系的部队才有可能更为高效。


三、汽配和汽修连锁最有价值


未来最终的、最难的、最高的价值点在哪里?


我们看到,京东在这个时期也砸了近百亿到C端流量,已经占据了天然的流量入口,他们的优势更容易去做车辆的数据、线上行为数据分析,包括帮助修理厂整理服务数据。


而真正通过线下专业配件交付与数据库匹配后形成的数据,以及门店服务标准化,这些还有待学习,而且不是京东的特长。这就需要线下供应链、线下配件连锁来完成这个工作。完成之后,配件连锁帮助修理厂建立其体系,同时线上流量体系也帮助修理厂建立部分流量和标准化体系,整个产业链就打通了。


在供应链体系中,前置仓数量是数万级的,美国是十万级,中国有可能会超过十万级。目前新康众前置仓有1000多家,但还比不上美国市场,品类丰富度、配送效率、服务的修理厂数量都还不够。


养护和修理连锁通过互联网巨头的导流和赋能,有可能和供应链打通。具备互联网流量的巨头已经存在,但是前置仓和修理厂基础设施不完整,导致无法真正实现O2O。


所以,在最难点中,不论是前置仓连锁还是修理厂连锁,仍然是重中之重,只要我们做好这块,相信巨头也会找到我们。


四、整合并购将成为常态


现在大家都在提猫虎狗,目前美团对后市场没有兴趣,觉得后市场不是很赚钱,但以后有可能发力。


关于京东,很多年我们就探讨过这个话题,它目前也在做加盟体系,对于当时错过康众也是耿耿于怀。


不论是途虎还是京东,它们都已经发现了线下体系的重要性,线下基础设施的重要性。从这点来讲,对于修理厂而言,基础设施的重要性,不仅是流量,还有线下直营体系的运营,运营高效率的提升、标准化的提升,这些都需要慢工夫。


途虎和京东现在都很一致认为,线下供应链连锁和修理厂连锁是重点优质资源,也是有可能想整合的资源。当然途虎弄不明白直营和加盟的区别,京东顺丰可能更加只喜欢直营体系。


在油、电、轮领域,已经出现线上线下一体化加速现象,已经成为一个趋势。同时我们投资的电瓶速援上门服务也有了几个亿收入。


互联网巨头、易损件工厂、配件供应链、修理厂连锁,容易形成站队的利益共和体,不管是合作还是参股,未来会形成4-5家头部企业分割40%-50%的市场份额。


其他家不是不能活,而是要拥抱一起找结合,有合作有参股,通过各种方式,最后实现线上线下一体化。


目前最难的就是修理厂连锁和汽配连锁,如果已经做得非常扎实,巨头是会关注的。


更复杂的全车件体系以及商用车体系,我认为多年以后肯定会有一个融合,头部资源的打通是有乘法效应的,乘法效应会让强者恒强,这也是为什么美国前几大巨头利润那么好,后面利润并没有那么好。


大家要跑步向前,所以供应链企业的创始人都那么努力和勤奋,虽然现在看起来很苦,但大家都在朝着自己的方向努力工作。


最后,祝福汽车后市场的供应链企业,不论是创始人还是参与者。我相信,绝大部分朋友具备这样的思想:要走在前面、跑在前面,有些行业人士已经产生了新的思想、观念和意识,他们可能走得更稳、更长远、更久。


祝福大家,希望你们能够成为最后的前几名,甚至有机会成为这个行业的领导者。


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