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美嘉壳、猫虎狗、驰加、华胜…7大阵营布局3万+店,2022变数丛生,有人已退出布局!
日期:2022-11-24
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作者 | 拉面安

来源 | 汽车服务世界(ID:asworld168)

欢迎供稿 | 陈凯:15827582449


行至年末,连锁几大门派的发展成绩自然值得一盘。


大环境特殊导致“渠道开拓难度增加”的事实不再具体展开,直接说结果。今年2月,至少有14家连锁公布了2022年小目标,结合目前的情况来看,达成者甚少。《相关文章:猫虎狗率先公布2022目标:冲击上市、最低目标3500+、加码自营…头部格局将发生巨变?


“放慢扩张步伐”是今年行业比较普遍的情况。但即便如此,连锁几大派的行动差异还是非常明显的。


同是放慢扩张步伐,猫虎狗势头依旧最猛,合计新布局2100家的成绩遥遥领先;


一度不被看好的原生连锁,今年直接逆袭。华胜、恒泰们成了后市场布局新能源的典型代表;集群车宝转型“平台”,加上融资在行业引起关注;小拇指加码“基本盘”,生意也是做得稳扎稳打;


机油品牌连锁中也有动作。除了美孚1号车养护如预期般继续推进,壳牌布局的“壳牌养车”也于最近横空出世;


主机厂梯队则比较低调,但也能看出各家摸索的方向已完全不同。车享家继续摸索售后连锁经营之道;欧洲维修持续加注“产品供应链”;北汽好修养完全把重心放在新能源上;


汽配供应链平台布局的连锁发展多无奈停滞。但以三头六臂、快准车服和好美特等企业的修炼内功做法,依旧值得大家期待,期待一下年轻的车小养们还有更多转机;


轮胎型连锁比主机厂还要低调。各家的核心精力几乎都放在主营的产品销售业务上;


配件企业整体动作也不多,但亦有个例。博世车联坚持“综修型连锁”路线,布局550家门店同时,将“新能源的试点和推进”视为重中之重,并于今年7月落地首家“博世+宁德”双授权门店,目标打造全新的服务连锁;


……


了解这些差异后,我们进入正文,核心罗列连锁七大门派中群体动作或变化较明显的五大派,共同梳理后市场连锁队伍不普通也不平凡的2022。


一、猫虎狗遥遥领先


◎ 相关企业:新康众、途虎养车、京东汽车


布局品牌:天猫养车(1800+,年底预计1900家;2022年10月数据)、途虎养车工场店(4300+;2022年6月数据)、京东养车(1400+;2022年11月数据)


布局总量:7600家


自2018年起,行业汽服连锁发展相关的第一关键词,几乎都是猫虎狗。


相较去年9月统计的数据,1年多时间里,猫虎狗三家布局门店总量新增了2100家,发展速度依旧遥遥领先。(相关阅读:猫虎狗、美嘉壳、…连锁七大派门店总数近3万家,为何还未打败单店?


具体来看,三家今年发展的主旋律年初就已敲定。结果显示:虽几家的发展节奏跟预计存在一定偏差,但整体动作基本围绕着年初制定的策略在展开,这也说明三家在大方向上的把握是比较到位的。且野心也基本相同:更高的市占率、更广的品牌力和更强的加盟诱惑力。


先看途虎养车。


自1月24日提交港交所上市聆讯申请起,途虎开始冲击上市,于8月底更新了招股书。基于这一目标,途虎全年的线下扩张之举一直密集,结果也证明途虎依旧是今年汽服连锁中,渠道扩张速度最快的。


根据两份招标书信息,途虎“9个月内新增门店总量近1200家”(2021年9月门店总量3167家,2022年6月门店总量近4300家),这跟途虎早早定下的“主攻下沉市场”和“转型新能源”布局策略高度相关。


下沉市场布局方面,途虎的打法连贯性强、落地动作也比较系统、快。围绕“千县发展计划”总战略的确定与落地,途虎确定了“去西部、去县城”布局路径,于2月推出县域招商优惠政策,吹响进军号角;5月再次发布下沉市场加盟政策;6月发布“千县发展计划”;11月再度加码“计划”,推出“5000万下沉市场专项推广资金”……


截至2022年9月,途虎在下沉市场的门店已覆盖全国35%县市;截至10月,途虎下沉门店的数量超过了1300家,占工场店总数量的30%。


在4300+工场店的新能源转型方面,途虎的声量也比较大,可以说是“每月多动作”。以10月为例,途虎就有三个相关动作——陆续为改造完成、配备新能源工位的门店导入电力电池业务;与特来电签署战略合作协议;继续扩充“新能源业务”相关技师人员储备。


目前途虎与零跑汽车、威马汽车、极狐汽车等新能源主机厂的双门头服务店持续落地,与电池和充电桩等领域的合作覆盖范围也越来越大。


再看天猫养车。


自2019年底推出、2020年初招商以来,天猫养车发展已超3年时间,成绩也很突出。


截至2022年10月底,天猫养车新增400多家店,全年预计500家。这与年初的“保底1200家”目标存在一定差距,至于原因新康众COO李逸也坦言:“我们原来对疫情的评估偏乐观了一点,今年3-5月的影响还是比较大,打乱了整体节奏,未来在预测性上,我们会做得更好。”


此外,天猫养车今年的核心动作不全在渠道扩张上,在模式和体系优化上的心思也很重,这应该跟天猫养车对体系发展节奏和今年大环境的判断有一定关系。


一方面,天猫养车去年916推出的联运中心,一年时间便发展了30多家、吸纳400多家门店加盟,发展势头十分迅猛。


不难发现今年新增400+家天猫养车门店,联合运营中心的贡献是巨大的。这不仅体现在数量上,也体现在质量上:据悉目前全国1800家天猫养车门店,1-2线城市占据6成,盈利比例接近8成。


另一方面,天猫在今年其实做了不少新举措。包括推改装中心、发展新能源业务、继续践行智慧养车等。其中改装中心是天猫养车新门店模型中最典型的代表。


对于此类新举措的落地,天猫内部的满意度应该也比较高。据李逸说,天猫养车2023年可能会探索更多门店模型,例如贴膜中心、钣喷中心、新能源专修中心等。


最后看京东养车。


京东汽车今年最大的动作,便是818期间官宣了“京东养车”。


品牌升级除了更名外,京东汽车正式把原来的京车会门店、汽配供应链体系、第三方服务网络整合到京东养车品牌下,京东云配和京安途这两个京东汽车的自有汽配品牌也囊括其中,同期京东养车APP正式升级上线。


结合公开信息来看,京东汽车内部应该有“2022年100城2000家京东养车高标店建设”的小目标,在供应链及全渠道升级、数字化升级、营销及流量升级等方面也有规划。


以官宣时间为准,截止到目前,京东养车共有1400家京东养车高标店,此外还有各类型京东养车认证店、品牌联合认证店等超过27000家。


算下来,京东养车高标店今年新增了200家,与2000家总目标也有差距;此外,去年开始摸索的京车会自营店应该也升级为了京东养车旗舰店,最新总量未知。


京东养车今年的核心动作应该是放在体系优化上。例如品牌升级后,京东养车的品宣也核心放在“提升C端车主心智”上,高频地向车主传递品牌+自营供应链、全渠道等优势,输出“放心养车来京东”理念。


二、原生连锁逆袭


◎ 相关品牌:小拇指(1200+)、华胜(260+)、百援精养(1700家左右)、中鑫之宝(115家)、集群车宝(160+)、四川精典汽车(430家)及众多老牌区域连锁


布局总量:超5000家


2022可以说是华胜、小拇指、集群车宝等原生连锁的逆袭之年。


前两年,猫虎狗大刀阔斧地扩张对照下,华胜等头部原生连锁的扩张速度着实缓慢。一没资本助推、二价格战手段玩不溜的全国连锁,发展后劲不足的情况切实存在;区域连锁的“城市布局生态”模型也遭遇瓶颈,一些区域连锁更选择了站队。


但今年,华胜、集群车宝和小拇指等全国连锁或强势崛起、或稳扎稳打,取得的成绩有目共睹;而恒泰为代表的区域连锁也快速调整发展路径,被寄予厚望。


逆袭的方式之一,便是拥抱新能源。


典型代表如华胜和恒泰。虽布局时间存在先后,但全力推进新能源已然成为它们破局当下、以及布局以后的决定性举措。


尤其是华胜。华胜布局新能源很早,所以今年其实是华胜收获果实的一年;其也一改往年低调,基本每个月都有新合作、新布局、新动态。


截至目前,华胜已经与多家造车新势力达成合作,获得20+家各大主机厂、电池厂及出行公司的授权服务合作,授权服务中心超160家。华胜计划今年的新能源售后业务产值冲刺4亿,到2025年完成超20亿营收;目标未来3年内,新能源售后业务体量与燃油车持平、完成布局,5年再造一个华胜。


而中鑫之宝、国合、云南车管家、恒泰等为代表的区域连锁,多是这两年开始布局新能源。动作快的如恒泰,已于今年11月成立了新能源新公司,经营范围主要涉及新能源车的销售和售后维修等;中鑫之宝则在2021-2022年期间,一口气拿下了时下最畅销的多个新能源汽车品牌……


从市场反馈来看,这些快速调整发展策略的区域连锁多为“当地龙头”,在所在区域内的协同性也更强,似乎更具备优先接入新能源服务(包含销售服务和售后服务)的条件。也因为这样,现在区域连锁成为了后市场布局新能源售后力量中,最被看好的群体之一。


逆袭的方式之二,是跳出“汽服连锁”,走向“平台化”。


代表企业是集群车宝。集群车宝今年官宣了“城市运营商”,押注下一片主战场,欲打造一个开放平台,通过城市运营商模式发展成整个行业的基础设施。


集群车宝2022的发展目标是70-80家,明年达到300家;预计2025年在全国布局1万家汽服店,目前来看集群车宝的冲劲是比较足的,对于其未来的成绩可以持续关注。


逆袭的方式之三,是“有效开拓存量市场”。


这种逆袭姿态的典型代表是小拇指,它的具体做法是“放缓扩张节奏、优化体系现有结构”。


从2019年开始重视“轮胎底盘件”以来,小拇指早已不把体系扩张放在首位,所以放慢对外扩张节奏也不是今年才有的事,目前1200家的门店总量也是一点点新增而来的。


相反,小拇指把发展核心放在了“找增长方式”上,基于“按照车龄趋势调整刚性业务结构”、“明确品牌定位”和“持续提高交易、管理和供应三大效率”三大策略做精益运营。原因可参考兰建军原话:“以前的经验和努力可能都没用,变化时代唯一不变的就是精益管理。”


《汽车服务世界》的观点是,相较于华胜和集群车宝的换赛道做法,小拇指的方式可能更适合多数后市场企业学习对标。


小拇指这样做的逻辑是比较清晰的——做好基本功、打好基本盘,再找增量。


重视“轮胎+底盘件”本身其实就契合了“燃油车存量和新能源增量”两大趋势,这种情况下做体系的“精细管理”,同时一边做燃油车存量业务、一边逐步增加新能源车业务的方法也比较妥当,小拇指上半年仍有15%业绩增长的成绩,也初步验证了这种方式相对具备趋稳向好的特性。


三、机油品牌的“真连锁”拼搏之路


◎ 相关企业:美孚、嘉实多、壳牌、胜牌、马石油、福斯、康普顿、PDK、昆仑润滑、零公里、领航润滑油、波仕卡、拉雅养车、安途生……


布局品牌:美孚1号车养护(2400+认证店和臻选店)、壳牌养车(300+)、壳牌喜力爱车中心(5000+)、嘉实多护车保养站(1000+)、胜牌车养护(13家)、马石油智车联(近200家)、福斯车保养(35家)、康普顿汽车养护专家(1家)、路邦汽车升级养护和路邦汽修连锁(10几家)、圣罗萨汽车服务连锁(23家)、零公里精英店(轻连锁,2000+)、智保养车(10几家)、孚邦变速箱专修连锁(未知)、领航车养护(超310家)、波仕卡专业换油中心(2000+)、拉雅养车(1000+)、安途生专业换油保养(180家)、车领主养护(130+)、丘比养车(未知)


布局总量:近15000家


早前相关文章中,《汽车服务世界》曾指出,机油品牌在行业内打造的连锁门店体系这件事的价值是不可忽视,动作本身具备不可替代、不可或缺性,但争议颇多也是事实。当然文章也提过,这几年机油连锁队伍里摸索“真连锁”的成员越来越多了。


机油品牌想做真连锁的原因有二。


其一,机油品牌是连锁七大门派中,布局汽服品牌最多的。这代表机油厂家对终端门店的吸引力和价值之强。但绝大多数都是“连而不锁”,卖货属性过浓。


其二,很多机油品牌其实在一些区域内布局了管控运营强的汽服连锁体系,但也因为局限于区域,所以体系管控力和品牌影响力难辐射到全国。这也导致现在除了美孚1号车养护之外,其他的机油品牌的连锁声量都不算高。换句话说,这个阵营布局的汽服连锁梯队,有较大的格局重塑空间。


所以行业可以看到,从2020年开始,以美嘉壳为代表的很多润滑油品牌,用各种方式试图“运营”体系内几千家合作店,2022年继续这一节奏的也有不少。


最典型的是孚创的美孚1号车养护和壳牌的壳牌养车。


先说美孚1号车养护。


今年,美孚1号车养护体系的渠道扩张和优化动作基本没停,年初还提过1000家目标。按照规划,美孚1号车养护今年在大湾区、长三角、京津冀、中原地区以及西南重镇开辟拓店主战场。

截止2022年6月,美孚1号车养护的品牌门店约2400余家(包括臻选店、认证店)、合作店37000余家,覆盖全国所有省份及直辖市。除了广度上,美孚1号车养护在深度上核心做了优化门店培训和运营支持的动作。


因着孚创的缘故,美孚1号车养护的体系建设大家基本都知道,形成鲜明对比的是壳牌,今年所有动作完全是悄悄进行的。很大概率,体系内对这件事的定性是处于试水阶段。


今年10月2日,壳牌零售业务官方公众号“壳牌中国零售与出行业务”公布了“壳牌养车”一站式连锁品牌。据介绍,壳牌养车已布局直营门店近300家,门店业务核心涉及洗车和换油保养。


除了美嘉壳之外,胜牌、马石油以及零公里等国内外的润滑油品牌,在汽服连锁的道路上也继续前进着。


四、主机阵营持续低调,重心各不同


◎ 相关企业:上汽集团(包含上汽通用)、福特中国、北汽、PSA集团、东风日产、奇瑞、一汽……


布局品牌:上汽车享家(400+)、上汽通用车工坊(1000+)、北汽好修养(1500家)、神龙汽车阳光工匠(500+)、PSA集团欧洲维修EURO REPAR(1100家)、奇瑞车贝健(400+)、福特中国Quick Lane(退出)、一汽汽车二级服务系统(1000+)


布局数量:5900+


主机厂阵营今年着实低调。


先说车享家。今年车享家其实开放了加盟,开店动作也在进行中,但新店落地节奏不快,目前门店总量应该400家左右。其发展核心围绕“网络质量提升(针对新店以及老店改造采用新标准模式)、用户体验打造(推车享家体验官活动)以及新能源业务开拓(推新能源养护专属卡)”上。


再看欧洲维修。年初公布了两个小目标。一是布局1150家终端店,同时会推出全新的欧洲维修招商加盟政策,计划2023年门店总量突破3000家;二是重点发展机油、电瓶和轮胎项目,结合国内外资源,力争在易损网络之外再打造一个全新的轮胎网络。


目前来看,欧洲维修的“1150家”小目标基本完成,不过也不能忽略,2021年欧洲维修在全国已有1100多家店,这个计划本身完成率就无限接近100%。


相对而言,欧洲维修第二个目标的达成更具阶段性意义。2022年6月中旬,欧洲维修宣布:旗下品牌EUROREPAR Tyre(欧洲维修轮胎)将在国内上市,优配车联会是欧洲维修轮胎在中国大陆的唯一运营商,未来通过400+优配车联前置仓、30000+合作终端门店、1100+欧洲维修门店独家专供。这让欧洲维修的“产品+供应链+修理厂加盟网络”三大战略支柱更加稳固。


还有其他几家,2022年是真低调到极致了。


车工坊一如既往,行业层面基本不发声。但可以知道其网络渠道的布局和优化一直在有,核心品宣放在C端;


好修养今年的发展重心不是渠道扩张,而是集中在新能源车品牌极狐项目业务上,今年也加速在1500+好修养门店中搭建新能源渠道网络;


相较于2021年,阳光工匠今年的开店速度明显放缓;


也有退出者。2022年3月初,福特中国Quick Lane项目正式被曝“在全国范围内停止运营”,位于重庆的两家直营店和南京的一家直营店不再营业。


……


还有车贝健等几个品牌,都是动态基本没有,也无法得知最新的发展走向。


五、汽配供应链型连锁,布局基本停滞


◎ 相关企业:三头六臂、好美特、中驰车福……


布局品牌:车小养(佛山地区20多家店,其他地区未知)、特特养车(未知)、中驰汽车(未知)……


布局数量:无法系统统计


今年9月的汽车服务世界超级大会上,三头六臂、快准车服、好美特等头部汽配供应链平台,分别公布了自己的最新布局现状。


三头六臂今年营收预计跟去年持平,但人效提升50%左右,现金流挣了1个亿,预计全年微利;


快准车服从去年到今年,现金流持续为正,今年核心是沉淀高效供应链体系、提升组织力;


好美特始终强调修炼内功、等待行业未来的爆发期。好美特本身对资本依赖度较低,加上发展节奏相对可控,CEO官溪光表示现金流压力不大;


……


而这些成绩里,提到自家汽服连锁品牌的声音,实在是不多。


去年,行业爆发了“汽配供应链平台布局汽服连锁”小高潮,大家基本都顺应趋势,做了下探汽服动作,像三头六臂的车小养、好美特的特特养车以及快准车服的京猫车盟(后改名为维修联盟)等,均在行业内造成了轰动。


到了今年,几家不折腾了,整个赛道都比较沉寂,所布局的汽服终端品牌发展也基本处于停滞状态。偶有的信息也是上半年的事。比如京猫车盟虽然更了名,但依旧处于试点状态,今年没有硬性指标;车小养在佛山有20多家店,这个数据还是4月公布的;特特养车则基本没对外过。


表面来看,这是资本撤退和大环境不理想造成的局面。


经历早期的“资本换规模”玩法后,汽配供应链企业布局的汽配连锁迅速跨入千店时代。但在这之后,各家普遍遭遇增长乏力;后来资本温度一降再降,这两年各家的节奏就更慢了。


数据是最好的证明。三头六臂两年半新增了近1000家,算快的;快准两年新增差不多700家、好美特两年半多新增了400家左右…而在早几年,汽配连锁基本上都是1年左右就新增500-1000家。


节奏放缓的同时,汽配供应链平台们理想的“规模换效率”果实并未结出,相反“内忧外患”的问题越来越不可忽视。除外部生意下滑外,现有业务的难盈利情况也客观存在。所以2020年-2021年期间,各家才会不断扩张边界,具体做法包括扩张渠道、扩张品类和上述的布局汽服连锁。


新业务扩张未能达到预期,这时候再加上大环境影响,企业的危机意识自然而然加强。现阶段汽配供应链平台普遍将“修炼内功、谨慎扩张”视为共识,就连快准蒋仁海都说“不能一味地去搞业务,去招商,后面的服务一定要跟得上。”那么各家今年在汽服连锁方面动态不多的原因,也就不难理解了。


不过,拉长时间线来看,整个汽配供应链赛道的价值未如期发挥,或许才是根本原因。

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