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专访龙蟠科技石俊峰:这一轮润滑油涨价保守估计会持续到九月底
日期:2021-04-19

春节以来,一股“肉眼可见”的通胀大潮正在席卷以大宗商品为代表的原材料市场。在汽车产业被芯片的供应紧张掣肘的同时,位于整车行业下游的润滑油产业,自今年年初以来,也出现了不同寻常的价格上涨和供应全面趋紧的现象。


作为汽车后市场最大消费品之一的润滑油,为何在今年突发涨价?这样的趋势还会持续多久?4月16日,龙蟠科技石俊峰董事长与媒体交流,以下是本次访谈的主要内容:


一、“城门失火,殃及池鱼” 三十年来最特殊的一次涨价


孙:石总您好!汽车圈内的人都知道,您是1986年就开始在南汽工作,然后2003年下海创办龙蟠科技,在汽车和润滑油这个领域内,您已经有三十多年的丰富经验了,那么您能否结合自己三十多年来的行业经验,谈一谈今年为什么润滑油出现了全行业的涨价现象?


石:谢谢您的夸奖。正如您所说,我在这个行业已经三十五年了,这么多年以来,我也遇到过好几次润滑油行业的涨价潮,但是我可以告诉你一件事,今年的这次涨价,原因太特殊了,和以往历次的涨价原因都不一样,可以说是我从来没有遇到过的,我想也是整个润滑油行业、包括汽车行业的从业人士所没有见过的一次局面。

从跨国公司,到国内的中石油、中石化,再到像龙蟠这样的头部自主润滑油企业,再到比我们更小的润滑油企业,你可以看到,过去这三个多月以来,每一家公司都发出了涨价通知。而且我还预测,在接下来的三个多月,甚至到今年年底之前,这样的局面都会一直持续下去。

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润滑油的原材料主要是基础油和添加剂。先说基础油。基础油为什么会出现持续的价格上涨?这就要从全球的新冠疫情说起。我们知道,中国目前的疫情控制是非常出色的,但是在很多国家,疫情还是没有得到有效控制,有一个行业因此受到了非常严重的打击,这就是航空业。

比方说欧洲最大的机场——德国法兰克福机场,在去年12月的圣诞旺季,他的客流量同比下降了82%,香港的国泰航空,去年12月他的载客量和2019年12月相比,下降了99%。可以说,全球很多航空公司都处在破产的边缘。

那这和润滑油的基础油涨价有什么关系呢?因为炼油厂在炼油的时候,第一个出来的产品不是基础油,而是飞机上用的航空煤油。现在航空公司这么不景气、飞机都不飞了,航空煤油生产出来卖给谁呢?去年全球航空煤油每天的需求量平均减少了400万桶,这就导致全球范围内的炼油厂不得不大面积停产、关闭。而这些炼厂关闭之后,全球的基础油供应就开始严重紧缺。

我说的这几件事情不是在一夜之间发生的,这是从去年三月份到十月份这段时间内发生的故事。十一月份我发现了这个问题,可以说在行业内是最早一批观察到这个现象的。那么到去年十二月份,中国市场的基础油供应就已经很紧张了,价格出现了全面的上涨,所以龙蟠是今年元旦就发出了润滑油行业的第一份涨价通知,提醒我们下游的所有客户赶紧备货。

刚才讲到的这是基础油产业从去年以来面临的这个局面,那么润滑油的添加剂为什么现在也在涨价呢?一方面也是疫情导致的添加剂公司的上游供应出现紧张,另外,还有一个很重要的原因,和今年美国的一次极端天气灾害有关。

因为全世界的高端润滑油添加剂生产商都集中在美国,而他们的工厂,包括他们很多上游原材料供应商的工厂,都集中在美国的得克萨斯,全美国41%的石化产能都集中在这个州。

但是,我们知道美国现在的基础设施老化很严重,这个不光是指高铁、高速公路,也包括他们的一些工业生产基础设施。今年2月份,得克萨斯遭遇了一场史无前例的寒流袭击,最低温度降到了-26度,这就导致了当地的各类化工企业,包括几大添加剂公司的原料供应商企业大面积停产。

预计这些产能要到四月底,甚至五月份才能陆续恢复。所以前一段时间,好几家国际知名的添加剂公司都给客户发出了不可抗力的告知函,这在我三十多年的润滑油从业生涯中,也是从来没有遇到过的现象。

二、这一较润滑油涨价保守估计会持续到九月底


孙:石总您这么一说我大概明白了今年的润滑油涨价,最主要的原因是上游原料供应极度紧张造成的,还不是我们之前以为的单纯是原油价格上涨导致的。


石:您说对了,假如说是2008年那一轮原油价格暴涨背景下的润滑油涨价的话,那只是单纯的一个价格提升而已,只要你有钱,是能买到货的。但是今年,眼下正在发生的事情是:有钱你都未必能够买到基础油、买到添加剂。

现在是谁能供货,谁就是赢家。比方说我刚才讲到的很多炼油厂的关闭,导致高端的三类基础油将会长时间供应紧张,对应的产品就是高端的SP、CK-4这类的汽柴机油。另外低端的一类基础油,供应现在也是严重不足,使得目前市场上有一种原料叫150BS光亮油严重缺货,而这个原料,什么油品用得最多呢?卡车用的齿轮油和工业齿轮油,所以这两个品种,现在市场上也是极度紧缺的。

孙:那么在您看来,目前出现的这个润滑油价格持续上涨的趋势要持续多久呢?

石:首先,整个二季度这种局面都会持续。添加剂的供应,乐观一点来看,可能七月初能够略有缓解,如果保守一点的话,可能就要到九月底。但是价格预计今年接下来的大部分时间都会在高位运行。基础油的价格涨势相对来讲更加难以缓解,因为刚才我和你讲了,这和全球新冠疫情的控制直接相关。

我们看现在全球因疫情导致的死亡总人数已经突破300万了,很多地方还在加速蔓延。各国疫苗接种的速度也不太均衡,所以这个基础油的供应形势,我认为是要到全球的疫情缓解到一定程度之后,才能达到相对的平衡,很有可能要等到今年年底。

三、普通消费者很快会感受到润滑油价格的上涨


孙:但是作为车主,我好像还没有感觉到去做保养的时候,这个机油涨价了?


石:对,这个也正是我接下来想讲的,现在的这个涨价势头,我们作为润滑油厂家是亲身感受到了。这几个月,厂家也开始陆续对经销商有一些提价。但是,目前这个提价幅度其实还不高,所以经销商的感受没有厂家那么强烈,至于终端的门店和车主,那就更没有感觉了。

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为什么对下游经销商的涨价幅度,目前看起来还不高呢?因为我刚才说的基础油和添加剂,在他们自己的经销商那里也好,包括我们厂家也好,都是有一定库存的。这些库存,还有在海上、运输过程中的这些原料加起来,能够维持整个市场大约三到四个月时间,也就是从年初到这个月的月底。

所以很快地,从四月份之后,你会看到一个什么局面呢?就是涨价之前的那些库存低价原材料都消耗完了,到了五月、六月之后,市场上全部是高价原料了,整个润滑油的供应就会非常紧张,价格也会有一个骤然的、大幅度的提高。

尤其是汽机油里面的SP、SN PLUS、SN,柴机油里面的CK-4、CJ-4等等,这些产品的添加剂都是海外生产的,因此有可能到时候会出现像汽车行业目前芯片荒这样的局面,这个很难预料。

至于你说的终端消费者感受到涨价,那这个中间还有一个过程,但是估计也会很快。因为现在润滑油行业的经销商,很多目前还不敢给终端门店去涨价,怕丢客户。

但是等到他们原有的库存消耗完之后,那么这个涨价就是不可避免的了。当然,经销商如果真的把批发价涨上去,他们会发现终端门店的传导能力其实还是很强的,因为车主每次加油他能感觉到油价的上涨,那么润滑油的涨价对于车主来说,其实也是比较容易接受的。

四、龙蟠未雨绸缪主动应对这一轮价格调整


孙:石总,刚才我听您讲了很多关于这一轮润滑油大涨价的起因和未来走势的分析,那么作为龙蟠多年的老朋友,我想问一个问题,我想这一定也是龙蟠的合作客户、经销商他们想知道的一个问题,就是龙蟠的原材料供应有没有问题?在这一轮行业的大变动当中会不会受到影响?


石:您这个问题问得很好。确实,最近也有很多人关心这个问题,包括我们今天上午股东大会,也有投资者表达了这方面的关注。在这里,我想告诉各位的是,对于龙蟠的供应能力,大家不需要担心,我一上来就讲了,去年十一月,我就已经发现了这一轮原材料涨价的不同寻常之处,所以我们在那个时候,半年前,就已经进行了非常周密的准备。

为什么今年元旦我们在整个中国润滑油行业里面,第一家发涨价通知呢?其实第一是提醒我们的经销商赶紧备货,第二也是提醒同行的其他企业,赶紧开始做价格上调的准备。 

所以经过这半年的战略采购准备呢,我们的原料供应是非常充足的,龙蟠的上游基础油、添加剂的主要供应商,对我们都非常支持。我们每年都开供应商大会,他们到龙蟠来做技术交流,我也都亲自参加。

这么多年下来,我们和国际主流的基础油、添加剂供应商结成了非常紧密的战略合作伙伴关系,因为龙蟠本身对供应商的筛选也很严格,我们只和行业内排名前五的供应商合作,这样首先从原材料层面,确保我们的产品质量,能够有一个很高的水准。

所以,无论你是龙蟠的经销商,还是和龙蟠合作的主机厂客户,对于我们的原材料供应都无需担心。当然了,在价格方面,我们确实也不能再维持去年那样的价格,因为龙蟠毕竟是上市公司,股东投资者对于我们是有利润考核要求的,从另一方面说,我们也不会对合作伙伴去恶意涨价,一定是为所有的上游供方和下游合作伙伴,整个价值链的成员,创造更多的合作利益。

五、主机厂和连锁商要抓紧做好应对润滑油持续涨价的准备


孙:目前这样的涨价态势,您认为对于主机厂,包括汽车后市场一些大的连锁商是不是会产生一些影响?


石:主机厂家,我们知道前些时候爆出来的新闻,上汽、蔚来今年因为芯片供应紧张的问题,都不得不进行了短暂的减产或停产。

那么润滑油的供应,对主机厂而言,短期内可能还不至于出现像芯片那样的完全断货,但也是很紧张的。因为所有的润滑油公司一定是首先力保他的主要OEM客户的装车需求,但是售后这一块业务就很难说了。


所以主机厂现在应该做的,其实是应该给润滑油供应商主动调整价格,应当帮助他们减少亏损,毕竟润滑油在整车成本里面的占比是很低的,但是反过来说,一辆车如果没有润滑油,也是万万不行的,所以主机厂去帮助润滑油供应商改善收益,其实也是在帮助自己。


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那么,对于汽车后市场的某些有一定规模的连锁客户来说,他们面临的情况可能比主机厂更严峻一些,但是他们自己目前可能还不知道。我说的这类客户呢,过去他们的润滑油是找的国内的一些小型润滑油公司贴牌的,因为图便宜。

但是今年这样的行情之下,小型润滑油企业的生存面临很大的挑战,因为体量小,拿不到主流供应商的原料,我刚才说了,高端的SP、SN、CK-4、CI-4这些汽柴机油所用的添加剂,现在市场上对于小企业来说,他们是买不到的,所以只能找一些低端的原料去代替,那么现在乘用车、商用车都是国六标准了,这种低端原料生产出来的润滑油产品,一定是满足不了国六车辆的润滑需求,质量上有可能会出问题。

所以小型润滑油企业的产品质量,在接下来的几个月可能会大幅度下降。他们自身都会面临很大的生存危机,在这种情况下,怎么还有能力去保障对于连锁客户的供应?所以真正优质的连锁客户,还是要找自身有产能、能够保障原材料供应的大润滑油品牌供方合作,这才是正途。

六、这一轮涨价将推动润滑油行业优胜劣汰和技术升级


孙:今天我们聊了很多关于2021年润滑油涨价的话题,那么如果我们把时间线拉长一些,假设是站在未来,看待今天的中国润滑油市场的话,您认为这次涨价将会给润滑油行业带来什么样的变化?


石:我觉得最主要的还是市场和技术层面,会带来两个大的变化。从市场层面来说,小的润滑油企业、包括一些贴牌生存的润滑油品牌,将会消亡,剩余的能够生存下来的小品牌润滑油,由于质量的下降,也会导致他们的市场占有率大幅度下降,反过来说就是市场的集中度会进一步提高。

对于有原料、有产能、有渠道、有品牌的润滑油企业,像龙蟠这样的行业内的头部企业来说,这一轮洗牌将会是一个比较大的发展机遇,一定会促成我们市场占有率的进一步提高。

那么从技术上来说,润滑油供应的紧张,会反过来倒逼润滑油换油里程的延长,会让用户的节能意识进一步的提高,中国自己的基础油、添加剂生产厂家,也会因此而更清晰地看到与国外厂家之间的差距,对于我们自主的高端基础油、添加剂研发、生产,也会起到一个促进作用。

孙:石总,听了您这一番介绍,对于汽车润滑油行业正在发生的这一次涨价故事,我有了更加全面和深入的理解。也衷心祝愿龙蟠科技能够借助这一次的挑战和机遇,获得更好更快的发展!希望接下来的一段时间,我们可以就更多的话题进行交流。

石:非常感谢您这一次专门抽时间与我进行认真细致的沟通交流。谢谢孙总!

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