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快报 | 鳌图资本杨兴涛:汽配供应链未来可能形成4-5家头部企业,它们将分割40%-50%的市场份额
日期:2020-12-02

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本文为 上海鳌图投资管理有限公司合伙人 杨兴涛 在三头六臂·2020(第十届)汽车服务世界大会-供应链创新峰会上的发言实录,如有出入,敬请谅解!


2 上海鳌图投资管理有限公司合作人 杨兴涛 650.jpg

 

很高兴有这个机会在这里和大家交流,整个行业汽配供应链以及汽车后市场路到中途,有的已经找到了自己的方向,有的已经陨落他山,有的开始蓄力等待突破。在这个节点上跟大家回顾以往,畅想以后,很感谢有这个机会,在汽车服务世界这个平台和大家交流这个话题,感谢汽车服务世界给的机会。我们从几个方面来和大家一起回顾、理解、寻找和最后的猜想。


从中国特色的后市场发展史来看行业终局猜想


整个汽车后市场真正开始发展起来是2010年以后,在整个汽车后市场,而不仅仅是供应链,当时搭载移动互联网的发展非常有代表性的两家头部企业,一个是途虎,一个是天猫。


其实途虎是借助了天猫的流量,我们讲天猫是途虎的老师,途虎是天猫的徒弟,一步步积累后市场,建立垂直流量平台和口碑。对比其他行业,比如母婴、宠物,这些行业很难出现垂直平台。


途虎在这个时间能够抓住流量,抓住移动互联网的机会,从细分行业的垂直流量平台,实属不易,所以它是有积累的。


我个人理解,在汽车后市场必须要顶天立地,途虎找到了一个流量当中的所谓的上面的网,叫顶天。康众是通过十几年的厂商代理权积累的产品、数据、客户,达到过亿的B2B交易规模。同时在线轮胎和机油的采购份额快速上升,这是一个萌芽期。


在2015年到2017年,我们可以看到很多资本都在流向在线数据化和线下服务化,线下服务化就是以康众为代表,线上就是途虎。在2015年到2017年,众多资本投向了O2O,洗车入口、上门养车等平台,然而随后戛然而止。


2018年比较有标志性的事件,阿里入股康众,代表资本认为中国有机会出现S2B2C,不仅是美国的M2B2B2C的模式,资本在中国移动互联网快速发展的历史时期产生了这个想法。途虎取得了线上流量的同时,在发力线下门店连锁和供应链,到底发展得好不好,扎不扎实,就是等下要讲的立地。


在2018年到2020年,有工厂优势的供应链加盟体系也得到了投资,区域性直营开始得到了关注,另外轮胎、油品、电瓶,随着途虎快速扩张以及京东发力,份额逐步上升,在5%-10%,电瓶更少一些,目前几百个亿的市场里每年大概只有约十个亿在线电瓶容量。


我们畅想2021年之后会是什么样子,什么是最难的,我刚才提到怎么能够顶天,怎么能够立地。


在线下服务能力中,供应链连锁和汽修连锁仍然是整个行业的根本,所以这两方面还是要快速完成迭代和进化。在独立后市场C端平台,其实途虎是很不容易闯出来的独立垂直平台,它具备C端流量,具备流量基础的还有几大互联网巨头,很难再有垂直流量平台和他们分羹。


下面提出了一个问题,二手车为什么没有形成这两家比较有标志性的企业,我个人理解,供应链和维保领域有两个领头羊,这两个领域都特别复杂,而二手车复杂程度没有那么大,所以二手车更难形成头部企业。当然现在头部企业做得也挺累,但是方向还是明确的。但是二手车不够复杂,不够复杂的事情由互联网企业去做就差不多了。


从终局模式来猜想发展路径


我们大家也看到了德勤报告,报告指出,中国后市场可能更像S2C,或者说真正的O2O,虽然之前O2O倒了一大批,为什么?时间节点不对。


慢慢地通过线上的顶天立地的做法,当基础设施成熟之后,S2C是有机会的。但是结局并没有猜想的发展路径和途径,发展的途径最弱的就是B2B供应链,B2B供应链其实非常落后,完全不能达到给消费者和修理厂提供真正非常高效的服务,但落后就代表了机会。


从目前市场格局来看,S2C有可能是新康众和途虎,但是我们认为B2B环节仍然是非常低效的。虽然油、电、轮在快速网络化,未来也要通过线下服务完成更多体量。


我们认为互联网巨头并不一定控股和主导供应链,而是主导其有优势的C端服务体系。


互联网巨头的天然属性,其核心价值是三个,流量、流量、还是流量,最重要的就是流量。而修理厂是服务C端的,互联网巨头有机会利用其流量赋能修理厂。当然不仅仅是流量,流量之后是线下运营标准化,以及真正直营体系的运营,这可能是更重要的。但是C端的积累有机会更多地改变汽服,提供标准化、在线化、数字化,提高效率。


在这个过程中,供应链企业要发挥自己优势的工业品复杂运营和配送效率提升,因为B2B供应链本身是个复杂的行业,互联网企业并不擅长。做好了供应链最苦的这一块,未来有可能打通一个链条,这里面的想象空间很大。


目前互联网巨头已经站在了那里,但是他们也需要高质量服务的全国性的供应链体系,但这个是最难的。夫妻店没有一致性、稳定性和即时性,大平台可以通过修理厂的客户反馈,直接即时性的发送配件,这个即时性能力是没有的。加盟体系能不能实现即时性?通过加盟商是有一定的障碍,所以我们说为什么要是直系的嫡系的部队才有可能更加高效。


从发展路径发现最高价值


未来最终的、最难的、最高价值点在哪里?


京东在这个时期也砸了近百亿到C端流量,已经占据了天然的流量入口,他们的优势更容易去做车辆的数据、线上行为数据分析,包括帮助修理厂来进行服务数据整理,这些是有优势的。


而真正通过线下专业配件的匹配数据库交付的快和全,门店服务标准化,这些还有待学习,而且甚至不是他的特长。这就需要线下供应链、线下配件连锁来完成这个工作。完成这个工作之后,配件连锁帮助修理厂建立它的体系,同时线上流量体系也帮助修理厂建立一些流量以及标准化体系,整个产业链就打通了。


在供应链体系中,前置仓数量是数万级的,美国是十万级,中国有可能会超过十万级。目前康众前置仓有一千多家,算比较高效,但还比不上美国市场,品类、送货还不够,服务的修理厂数量也更多。


养护和修理连锁通过互联网巨头的导流和赋能,有可能和供应链打通。具备互联网流量的巨头已经存在,但是前置仓和修理厂基础设施不完整,导致无法真正实现O2O。在最难点中,不论是前置仓连锁,还是修理厂的连锁,仍然是重中之重,只要我们做好这块,相信巨头也会找到我们。


从最高价值完整终局的猜想


现在大家都在提猫、虎、狗,美团现在对后市场没有兴趣,觉得后市场不是很赚钱,但是以后会不会发力?有这个可能性。


关于京东,很多年我们就探讨这个话题,它目前也在做加盟体系,对于当时错过康众也是耿耿于怀,不论是途虎还是京东,它们都已经发现了线下体系的重要性,线下的基础设施的重要性,所以从这点上来讲,基础设施的重要性不仅仅是对于修理厂来讲,不仅仅是流量,还有线下直营运营,运营的高效率的提升、标准化的提升,这些都需要慢工夫,包括供应链连锁也是一样。不论途虎还是京东,它们现在都很一致的认为,线下供应链的连锁和修理厂连锁是重点优质资源,也是有可能想整合的资源。当然途虎弄不明白直营和加盟的区别,京东顺丰可能更加只喜欢直营体系。


在油、电、轮领域,已经出现线上线下一体化加速的现象,已经成为一个趋势。同时我们投资的电瓶速援上门服务也有了几个亿收入。


互联网巨头、易损件工厂、配件供应链、修理厂连锁,容易形成站队的利益共和体,合作也好,参股也好,未来会形成4-5家头部企业分割市场的40%-50%的市场份额。


其他家不是不能活,而是要拥抱一起找结合,有合作有参股,通过各种方式,最后实现线上线下一体化。


目前最难的就是修理厂连锁和汽配连锁,如果已经做得非常扎实,巨头是会关注的。更复杂的全车件体系以及商用车体系,我认为多年以后肯定会有一个融合,头部资源的打通是有乘法效应的,乘法效应会让强者恒强,这也是为什么美国前几大巨头利润那么好,后面利润并没有那么好。


大家要跑步向前,这也是为什么供应链企业创始人都那么努力和勤奋,虽然现在看起来很苦很,但大家都在做着自己努力方向的工作。


最后,祝福汽车后市场供应链的企业,不论是创始人还是参与者,以及会场上的朋友。我相信,绝大部分朋友具备这样的思想:要走在前面、跑在前面,有些行业人士已经产生了新的思想、观念和意识,他们可能走得更稳、更长远、更久。


祝福大家,希望你们能够成为最后的前几名,甚至有机会成为这个行业的领导者,感谢大家!

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