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途虎、驰加、博世车联、小拇指、华胜…年产值过十亿的汽修连锁正在批量生产?
日期:2021-06-17

作者 | Gary

来源 | 汽车服务世界(ID:asworld168)

欢迎供稿 | 吴骏:13116718090(同微信)


6月16日,中国连锁经营协会发布《2020中国特许连锁百强》榜单,这份榜单中的企业包含餐饮、住宿业、汽车后市场等10余类,涉及50余个细分业态。


我们最关心的汽车后市场当中,今年有10家企业入选,包括途虎、驰加、快准车服、统一石化、小拇指、博世车联、三头六臂、中策车空间、华胜和爱义行。


汽车服务世界根据今年披露的数据,再结合去年的数据,做了一份统一的表单,同时在各个数据后面的括号当中标出了2019年对应的数据,详情如下。


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2020年中国特许连锁百强(汽车后市场)基本情况


我们看到,2020年途虎排名保持第一,销售规模达到99.47亿元,可以说接近百万规模。驰加也延续了第二的排名,销售规模超过50亿元。


与此同时,在这10家企业当中,汽服连锁占据7家,汽配供应链占据2家,前者仍然是汽车后市场的主力军。


进一步分析这些数据,同时和2019年的数据相互对比,我们还可以发现一些比较直观的变化和趋势,作为一个行业观察的补充视角。

 

一、过去两年榜单的变化


对比2020年的榜单和2019年的榜单,可以挖掘出很多变化。


第一,有一家企业掉出榜单。


在2019年的榜单当中,汽车后市场板块共有11家企业上榜,到了2020年只有10家企业,到底哪家企业掉出榜单?对比下来发现是四川精典汽车服务连锁股份有限公司。


在2019年,精典汽车销售规模达到16.83亿元,门店总数413家,加盟门店364家。


通过精典汽车的年报看到,2020年精典汽车营业收入15.15亿元,其中新车销售业务营收11.05亿元,汽车维修服务营收2.96亿元。


为何掉出榜单?也许是和协会的统计方法有关。


第二,两家汽配供应链企业增长明显。


一个是快准车服,销售规模从15亿增长到25亿,门店总数从1100家增长到1500家,排名从第6涨到第3;一个是三头六臂,销售规模从6亿增长到12亿,门店总数从1803家增长到2500家,排名从第10涨到第7。


从这两家企业的数据看出,汽配供应链的规模效应确实快于汽修连锁。


第三,汽修连锁网点扩张相对较慢。


除了途虎的门店数量从1400家猛增到2494家,相比于汽配供应链,其他几家汽修连锁的门店扩张速度普遍较慢。驰加增加48家,小拇指增加50家,博世车联增加42家,中策车空间增加11家,华胜增加10家,爱义行持平。


第四,汽修连锁销售规模有增有减。


进一步聚焦汽修连锁,在销售规模上,7家企业可以说有喜有忧。


上涨的企业包括:途虎,从80亿增长到99.47亿;小拇指,从13.31亿增长到16.58亿;博世车联,从14亿增长到16亿;中策车空间,从9.68亿增长到11.05亿。


下降的企业包括:驰加,从55亿下降到54亿;华胜,从15.64亿下降到10.85亿;爱义行,从4.06亿下降到3.5亿。


当然,销售规模下降也不一定就是坏事,例如今年5月汽车服务世界采访华胜,了解到目前华胜更关注盈利性而且单纯的规模,2020年净利润增长16%。


除了以上4个变化,统一石化过去两年的数据变化令人诧异,特别是门店总数,从6000家突然变化到64932家。这可能是和统计方法有关,目前汽车服务世界还未得到官方回应。


总而言之,这些数据的变化,以及汽修连锁和汽配供应链之间的对比,可以在一定程度上反映出某些行业特性。


二、汽车后市场迈入百亿规模


在这份榜单中,最引人注目的应该就是途虎。


首先在门店数量上,途虎门店从2019年的1400家增长到2020年的2494家,根据最新消息,目前已经超过2700家。


自2016年1月途虎工场店成立以来,第一个500家花费28个月,第二个500家11个月,第三个500家9个月,第四个500家6个月。


到2020年10月,途虎工场店突破2000家。也就是说,过去8个月又新增700多家。


很明显,相比于传统的老牌加盟汽修连锁而言,途虎的网点扩张速度快得多,而且仍然在加速。


根据途虎的规划,上层发达城市和下层发展中城市两个层级市场加起来,目标门店数量超过1.5万家。在未来的很长一段时间内,途虎仍将继续收割中国市场的优质门店,这背后包括地理位置、管理团队、市场容量等关键因素。


所以,维修门店的扩张本质上是一场优质资源抢夺战,考验着加盟连锁企业的作战速度和反应能力。


以网点数量为基础,途虎在2020年的销售规模超过99亿元,已经无限接近100亿,可以说,汽车后市场已经正式迈入百亿规模,这是一个标志性事件。


这一事件呈现出几点观察。


第一,汽车后市场正在从碎片化走向集中化,这个趋势虽然缓慢但是不可逆转,而且速度会越来越快。


第二,过去几年依靠资本输血带来的阶段性的规模效应,已经初现曙光,会促使资本进一步集中到几家头部企业当中。


第三,途虎的规模已经达到一定体量,这是一体两面的事情,当下主要考验其盈利能力,这个时候,对于途虎而言,上市的步伐变得更为紧迫。


值得注意的是,新康众没有出现在这份榜单中,一是因为康众汽配是直营连锁,二是加盟连锁的天猫养车去年4月刚刚开始招商,规模尚小。但是不妨碍我们从规模层面把新康众纳入到分析当中。


根据今年4月金固披露的年报,2020年新康众营业收入47.1亿元,同比2019年38.6亿元增长22%。


目前新康众的主营业务仍然是康众汽配直营连锁,与快准车服、三头六臂相对比,快准2020年销售规模25亿元,三头六臂12亿元,至少在汽配供应链上,新康众还是处于领先地位。


在天猫养车大规模扩张之后,新康众的营业收入应该会迎来进一步增长,在汽配和汽修两端,新康众的规模效应将越来越明显。


在这些头部企业的共同作用下,汽车后市场已经迈入百亿规模,这肯定不是终点,不出意外,我们应该能看到几家规模几百亿的上市企业。

 

三、汽修和汽配谁的机会更大?


目前修配融合是汽车后市场的大趋势,各大头部平台都在这条路上奋进,包括新康众、途虎、快准车服、华胜等,都明确了修配融合的路径。


修配融合的基础之一在于规模,这些以加盟连锁为主的企业显然已经初具规模效应,都有机会推进修配融合。


在几种修配融合的形态中,一是汽修连锁为核心推动的形式,例如途虎和华胜;二是零部件供应商主导的,比如博世车联、米其林驰加等模式;三是汽配供应链为核心推动的形式,例如前几年开始发力的新康众和如今的快准车服。


然而,一个不容忽视的现象是,通过汽修连锁和汽配供应链的直观对比,我们发现汽配供应链的网点扩张和销售规模增长速度明显快于汽修连锁,在现实层面,汽配供应链也更受资本青睐。


从规模效应来说,汽配供应链的机会显然更大,可以利用资本去整合更多资源。但目前汽车后市场仍然是流量生意,汽修门店的核心诉求是导流,汽配供应链仅仅提高配件采购效率并不能满足。


但是汽修连锁也存在自己的问题,一是标准化难,二是扩张速度慢,导致资本市场对维修连锁的价值判断偏低。


当然一个特例是途虎,从一开始就抓住了流量,形成对加盟门店的强管控,在体系内实现初期的修配融合。但问题在于这个体系相对封闭,能否顺利破圈还是未知数。


当下,汽修和汽配两股势力处于合作对立的态势,汽配推动融合的决心更大,但汽车后市场的服务本质造成了汽修环节的独特地位,大部分汽修企业没有能力推动修配融合,也没有热情配合汽配端的修配融合推进进程。


从《2020中国特许连锁百强》这份榜单观察到的端倪是,除了途虎这样的互联网基因浓厚的企业,传统加盟连锁的增长速度确实较慢,汽配供应链呈现赶超之势。


有没有可能在规模效应的加持下,汽配供应链逐渐掌握修配融合的话语权?这是一个值得关注的话题。


与此同时,更令人感兴趣的或许是,在明年这份榜单中,新康众可能会以怎么的姿态出现在上面。

 

附表:《2020年中国特许连锁百强》


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