连锁
当前位置:首页 > 资讯 > 连锁
超200家连锁布局3万家门店,近30家年产值过亿…丨15大数据看行业连锁发展现状
日期:2021-09-13
作者 | 拉面安

来源 | 汽车服务世界(ID:asworld168)

欢迎供稿 | 吴骏:13116718090(同微信)


后市场连锁战争趋于白热化,已经是不争的事实。

 

近日,有消息称:经过将近一年的内部协商与风向调整,米其林驰加在国内后市场的全新发展规划已经定调:在2030年前,驰加门店总量达到10000家。

 

再加上其他猫虎狗、主机厂-4S阵营、润滑油/轮胎厂家、汽配供应链、行业原生连锁等7大门派势力的短期或长期布局计划,后市场连锁格局将在2030年左右发生颠覆性的变化。

 

事实上,这两年伴随着头部企业规模越做越大,行业的连锁格局已经发生了肉眼可见的改变。

 

正值《2021汽车服务金勋奖汽车服务连锁百强》评选之际,《汽车服务世界》调研了行业目前200家连锁品牌的发展情况,以期从数据层面更理性、客观的看待行业连锁群体发生的改变,并从中发现一些发展特性与规律。

 

此次调研涉及的这200家连锁品牌,核心分布于20个省份、4个直辖市、3个自治区的65个省/地级市。(中国有23个省、4个直辖市、5个自治区、2个特别行政区。)


20个省份:安徽、福建、甘肃、广东、贵州、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、山东、山西、陕西、四川、云南、浙江;


4个直辖市:重庆、北京、上海、天津;


3个自治区:内蒙古自治区、广西壮族自治区、新疆维吾尔族自治区。


之所以强调数据分布区域,主要是为了尽可能体现数据及数据分析的真实性、客观性,有一定的参考价值。

 

再者,《汽车服务世界》调研的这202家连锁品牌,总共布局了超3万家门店,猫虎狗、机油品牌、轮胎及蓄电池厂家、零部件巨头、主机厂阵营、汽配供应链及行业原生连锁,七大门派全部包含其中。

 

总体而言,数据的样本量已经较为可观。当然,独立售后有40万家修理厂的体量,《汽车服务世界》的数据肯定不是完全统计、时效性也许会有些差异,若存在误差敬请谅解,有不同的观点也希望大家踊跃在评论区留言。

 

接下来,《汽车服务世界》将结合数据,从三个维度来看行业连锁的一些发展情况。


一、连锁规模现状


行业长期以来有一个观点:汽车后市场是个烂泥地,法拉利不一定跑得过拖拉机。意思是连锁企业短期内跑不过不合规的夫妻店。

 

这两年,品牌站队、门店换门头现象爆发,行业连锁的市场占有率已经进一步提高,这个说法可以用更辩证的态度来看。

 

NO.1 202家汽服连锁,布局超3万家门店


这是《汽车服务世界》统计的数据概况,202家连锁品牌共布局32098家门店。

 

按照后市场40万家修理厂的总体量计算,占比8%。加上未统计到的其他连锁品牌,行业连锁占比不足1%这一说法,在今天来看并不准确。

 

NO.2 20%的汽服连锁,布局了超90%门店

 

《汽车服务世界》统计发现:在调研的202家连锁品牌中,有44家汽服连锁所布局的门店数量过百。

 

更具体来看,这44家“门店数过百”的汽服连锁,总共布局了29275家门店。

 

换言之,超3万家的连锁门店中,近90%都是由这20%的汽服连锁群体所布局的。

 

细分来看,这44家汽服连锁里,门店总量在100-200家之间的有9家,200-500家之间的有14家,500-1000家之间的有9家,门店数超过1000家的有12家。


1.webp.jpg

横轴:门店规模

纵轴:连锁家数

 

NO.3 猫虎狗布局5400家门店

 

截止到目前,猫虎狗三家总统布局了5400家门店,其中天猫养车布局了1200家,途虎养车工场店布局了3000家,京车会布局了1200家。

 

NO.4 2021年1月-7月,11家汽服连锁“新开店过百”

 

相比较2020年,包含天猫养车和途虎养车在内,2021年以来行业里有30家门店规模处于门店新增状态。

 

其中,门店净增长过百的汽服连锁有11家。

 

三巨头中的途虎养车、天猫养车一马当先。

 

今年以来新增门店数最多的是天猫养车,总共新增了700家门店。(2020年12底,天猫养车官宣的门店数量为500家;如今天猫养车布局的门店数已经超过1200家)

 

其次是途虎养车工场店。途虎养车官方宣布的数据显示:2021年1月到现在,工场店新增了600家。(2021年1月,工场店公布的数量为2400家;2021年8月底,途虎公布的工场店数量为3000家。)

 

主机厂阵营中的阳光工匠、欧洲维修2021年发展情况也比较可观,分别新增了180家和200家。

 

行业传统连锁中,小拇指及百援精养表现突出。2021年新增门店数均超过了200家,小拇指新增了200家,百援精养新增了218家。

 

此外,信义易车、中威车饰、精一门膜业、易捷澳托猫、魔胜养车这些连锁品牌在2021年新增的门店数量也超过了100家。


2.png


NO.5 12家汽服连锁布局门店数超1000家

 

行业连锁发展到今天,一个标志性的划分无疑是“规模化到千家及以上量级”。

 

前文已经说过,目前行业共有12家连锁布局的门店数量超过了1000家。具体情况如下:


3.png

二、主营业态分布


门店经营形态来看,除天猫养车、途虎养车、京车会三家平台型连锁布局的5400家汽服连锁以外,其他连锁品牌的主要经营业务分布如下:


4.png


接下来结合图表进行分析。

 

门店数量过百的连锁品牌中,主营业态为“快修快保业务”的占绝大多数,占比超过59.5%;其次是一站式门店,占比为14.3%,第三是洗美/洗美装占比为13.28%。

 

NO.6 快修快保业态:巨头的偏爱

 

首先看看这16家快修快保连锁品牌。

 

16家快修快保连锁品牌布局了超1.2万家门店。其中,有5400家门店规模都在400平以下,占比近50%。这一业态也是猫虎狗、驰加、小拇指等全国性连锁偏爱的连锁发展业态。

 

目前,快修快保业态也是巨头势力核心布局的门店类型,尤其是400平以下的快修快保更是主流。

 

以驰加为例。截止到目前,驰加体系共有1622家门店,其中5家直营店、1617家加盟店。1617家加盟店中,200平以内店数为110家,200-400平的有1201家,400-600平的有130家,600-1000平的有181家。

 

NO.7 一站式连锁:可复制性较低,但仍有佼佼者出列

 

本次统计的202家汽服连锁中,总共有55家一站式连锁品牌,其中有9家一站式连锁的门店规模超过100家。

 

这也符合一个基本事实:一站式门店由于业态的复杂性,可复制性要远低于其他业态。

 

不过,一站式业态中也跑出了不少佼佼者。

 

例如中鑫之宝。中鑫之宝作为汽车后市场服务排头兵,扎根河南17年,有着优质的供应链体系与服务能力。有能力为门店赋能,建立起属于郑州、属于河南的汽车后市场服务标准。

 

此外,调研结果显示:一站式连锁所布局的门店中,除了200平以下的店面数量明显较少以外,其他三种规模的布局数量都差不多,200-400平门店稍多些。这背后自然是一站式连锁品牌们综合自身业务的多样性、以及单店经营的房租成本压力等各种因素造成的。

 

NO.8 专修专项连锁:“模块化发展”生存法

 

2021年,门店数处于新增状态的专修专项连锁品牌有8个:中威车饰、信义易车、新孚美、新天煜、精一门膜业、华胜、连顺专修连锁、快典漆修。

 

这7家企业中,2家是专修型连锁,5家是专项型连锁,且有一定的共性:


华胜和新天煜:均专注于豪车专修领域;


中威车饰、精一门和信义易车:都是车膜领域的佼佼者。中威车饰定位“汽车贴膜专家”,作为2020年6月才开始线下招商的品牌,迅速布局了1000家专业贴膜形象店;精一门的业务主要是窗膜、隐形车衣;信义易车的主营业务为汽车玻璃更换、修复和贴膜;


新孚美和连顺专修连锁:都是变速箱维修领域的连锁企业代表;


快典漆修:专注油漆

 

总体来看,专项专修这种连锁业态,真正将模块化发展发挥到了极致。

 

NO.9 洗美/洗美改装连锁:充分抓住市场趋势

 

新能源售后的风口即将到来,行业这两年对洗美业态的关注也越来越高。

 

数据显示,202家连锁品牌中,有17家是洗美/洗美装连锁,看起来占比不占优势,但这17家连锁品牌中,有13家都是门店数超过10家的连锁,其中有6家门店数过百。分别是:趴趴派客、曼芙丽、美车堂、易捷澳托猫、Easycarlife。

 

洗美连锁难做已经是比较普遍的认知之一,核心原因就是“难赚钱”。但是,如果定位切入精准,一旦做成,洗美连锁们的竞争壁垒会非常强。

 

趴趴派客定位综合性改装,偏快修+改装。其差异化最大、专业化程度最高的依旧是改装,但趴趴派客的洗美业务已经成为在车主心中、其满意度最高、最能体现其服务水平的特色项目之一。

 

曼芙丽,作为洗美服务商,其在行业里一直颇具影响力,开创性的提出了“免擦洗车方式”,颠覆了行业洗车新概念;美车堂,是少有的聚焦发展商场汽服店的企业……洗美连锁们充分抓住了车主“私人化、个性化、场景化”的市场趋势,从自身出发将这些特性发挥到极致,整体拔高了洗美连锁的入门门槛。


三、区域分布情况


NO.10 连锁品牌最爱的8个省/直辖市

 

连锁总部喜爱集中分布并不是什么行业秘密,但究竟哪些省/直辖市最受连锁企业的喜爱呢?

 

《汽车服务世界》统计发现,连锁品牌布局密度前三名的分别是:上海(22家)、广东(19家)、北京第三(16家),浙江、江苏并列第四(分别有15家连锁)。

 

除了这些省份/直辖市之外,河南、山东、陕西、四川也是连锁品牌比较集中布局的4个省份,各自所拥有的连锁品牌也都有10家。


5.jpg

NO.11 3/4连锁,集中分布于27个发达城市


发达省份/城市的连锁占比遥遥领先也不是秘密,但究竟有多领先?

 

《汽车服务世界》统计发现,202家连锁品牌中,有151家连锁品牌的总部集中分布在27个直辖/省会城市。

 

其中,连锁品牌分布最多的城市分别是:上海(22家)、北京(16家)、广州(10家),西安、苏州及下辖市与成都并列第四(分别是9家)。


6.webp.jpg


NO.12 三巨头的区域发展策略


猫虎狗如今钟爱汽车保有量大的省会城市和一些核心重点城市,这一点大多数同行都知道。进一步具体来看:

 

天猫养车,钟爱原生连锁密集的城市,主要是康众积累的行业原生连锁比较密集的西安等十几个核心城市,这些区域的领头羊连锁发挥着相当重要的示范作用。

 

途虎养车,聚焦布局互联网业态发达的沿海区域,重点布局一二线核心城市,如今途虎养车在上海、广东等重点省份/城市的加密动作也开始了。

 

最后京车会,偏爱“首都城市圈”。这一点是得到行业多方认可的,无论是一些地方连锁还是当地的小微单店,普遍认为京车会在北方做得不错,尤其是北京作为京车会的大本营,行业影响力和车主认可度都是不错的。


四、年产值表现


看连锁发展情况,产值自然是极具说服力的一个衡量标准。

 

接下来分析的年产值情况,不含轮胎和保险,为了尽量保证名单的准确性,《汽车服务世界》会结合外部数据一起进行佐证。(不包含一些未公布产值的企业)

 

先看2021年1月-7月的最新数据。

 

NO.13 2021年1-7月,至少有18家连锁产值已超过1亿

 

2021年1-7月,已经完成过亿产值的连锁品牌至少有18个。

 

它们分别是:中鑫之宝、车百惠、欧亚米修、一番车道、中威车饰、车工坊、美车堂、新孚美、考拉爱车、欧洲维修、汇捷车管家、轮库服务连锁、精一门膜业、中策车空间、车奇士、百援精养、华胜、魔胜养车。

 

其中,华胜今年的产值已经超过了10亿,中策车空间产值也已超过7亿量级,2021年完成10亿产值问题应该不大。

 

值得注意的是,途虎养车、驰加等一些连锁品牌并未透露相关的产值信息,所以这部分内容不做相关涉及。

 

再看这202年家汽服连锁品牌2020年这个完整年度的产值数据。

 

NO.14 超80家连锁年产值过千万,近30家连锁年产值过亿

 

202家连锁品牌中,超80家的年产值超过1000万。其中,近70%产值在1000万-5000万之间。

 

具体来看,产值在1000-5000万之间的连锁品牌总量为54家。其中圣罗萨汽修连锁、翔宇汽修、哈贝卡、海宝、车百用、向阳汽修、迅马汽服等都是汽车服务世界报道过的影响力连锁。

 

以2020年这个完整的年度数据来看,目前年产值过亿的连锁梯队中,共有26家企业。

 

分别是:途虎养车、驰加、博世车联、爱义行、精一门膜业、华胜、连顺专修连锁、新干线、集群车宝、中鑫之宝、车百惠、欧亚米修、一番车道、轮库服务连锁、中威车饰、车工坊、美车堂、新孚美、考拉爱车、欧洲维修、魔胜养车、精典汽车、汇捷车管家、小拇指、中策车空间、车奇士。

 

NO.15 途虎、驰加…年产值过十亿的汽服连锁正在批量生产?

 

这是最后一组数据,看的是一种可能的行业变化。

 

《汽车服务世界》调研的汽服连锁年产值结果显示:2020年,行业里年产值超10亿连锁有4家:途虎养车、驰加、博世车联和爱义行。

 

结合今年6月中国连锁经营协会发布《2020中国特许连锁百强》榜单来看,这组数据的真实性是值得信赖的。

 

连锁经营协会这份榜单中的企业包含餐饮、住宿业、汽车后市场等10余类,涉及50余个细分业态。后市场汽服连锁中有7家上榜,分别是:途虎养车、驰加、小拇指、博世车联、中策车空间、华胜和爱义行。


7.webp.jpg


值得注意的是:这7家上榜的汽服连锁,销售规模均已经超过10亿大关。

 

其中,2020年途虎排名保持第一,销售规模达到99.47亿元,已经无限接近100亿,可以说,汽车后市场已经正式迈入百亿规模,这是一个标志性事件。

 

未来,在头部企业的共同作用下,年产值过十亿的汽修连锁将会继续批量生产,而汽车后市场应该还会出现几家销售规模上百亿的上市企业。


文末小备注:

1、本文连锁定义较为宽泛,部分本文所列连锁企业并未收加盟费,属于统一门头的状态;

2、行业总体缺数据,汽车服务世界尝试梳理,料定疏漏很多,欢迎读者指正。

发表评论

精彩留言

推荐文章

© 2011~2016 上海优漾文化传播有限公司 | 沪ICP备12050346号

取消
热搜词