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一年注销2000家4S店,5年内将减少三分之一,4S店加速消亡?
日期:2022-01-24

作者 | Gary

来源 | 汽车服务世界(ID:asworld168)

欢迎供稿 | 陈凯:15827582449


两年前,有行业人士预测,五年内将有1万家4S店被淘汰。

目前全国4S店数量不到3万家,这个预测如果成真,意味着4S店的数量将被削减三分之一。

事实如何?

汽车服务世界从天眼查上的数据看到,2021年全国有1944家汽车经销商注销,这个数据对比2020年的1783家多了161家,注销速度进一步加快。

在数据之外,过去一年,关于4S店的负面消息也有点多。

去年年初多家品牌4S店的退网潮,超过一百家4S店被315点名,本田、奔驰等主机厂尝试取消4S店模式,多国汽车经销商协会公开抵制主机厂……

4S店,正在中国市场加速消亡?

一、2021年近2000家4S店注销


在天眼查专业版中,汽车服务世界按照关键词“汽车销售服务”,注册资本超过500万,注销时间在2021年1月1日到2021年12月31日,这几个条件搜索。

结果显示,去年全年有1944家汽车经销商注销,这个数据已经无限接近于2000家。

按照相同的条件重新搜索,我们会发现,从2016年开始,每年汽车经销商注销数量呈现大幅增长态势。

下图可以看到,2018年首次突破1000家,自此之后,连续三年超过1700家,2021年更是创造历史高峰,相比于五年前的398家,增长幅度将近400%。
 
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再从另外几个维度看去年的注销数据。

一是省份区域分布。

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山东省以236家,12.14%的比例占据第一名,随后依次是安徽省、河南省、江苏省、浙江省和广东省,它们也是注销数量超过100的6个省份,合计占比48.6%。去年也是6个省份过100,合计占比46.3%。

另外,注销数量超过50的共有15个省份,主要分布在东部、南部和中部;注销数量不超过50的共有19个,主要分布在西部和北部。

总得来说,这个分布情况和去年类似。

二是成立时间。

从下图看到,超过58%的企业成立1-5年,也就是最迟是2016年成立。超过一半的4S店经营不到5年就注销,也从侧面说明4S店的生存环境比较恶劣。

另外,成立5-10年的汽车经销商占比超过27%;10年以上的占比一共11%左右。这说明,经营时间越长,存活能力越强。

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三是存活时间。

存活1-3年的4S店和3-5年的4S店占比都在29%左右,基本上和上面的成立时间相吻合。5-10年和10年以上的也是和上面的数据类似。这说明现在投资新4S店的竞争力不如老4S店。
 
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最后,再根据上面的几个图表做个总结。

第一,4S店注销数量呈逐年上涨趋势,目前每年基本上在2000家左右。

第二,东、南、中部的注销数量高于西部和北部,当然这也和区域的4S店基数相关。

第三,超过一半的4S店存活时间在1-5年,存活时间并不长久。

第四,新4S店(成立5年以内)的竞争力和存活力明显不如老4S店(成立5年以上)。

动荡不断的4S经销商


过去的2021年,在中国市场,4S店从未如此动荡过,而且这种动荡并非市场上的孤立个案,背后暗含着一些动摇根本的因素。

首先是在去年2月,中国汽车流通协会发布汽车经销商生存报告,显示全年完成销售目标的汽车经销商只占三分之一。

并且,2020年全年累计退网经销商3920家,每天超过10家,新增数量只有2181家,这是全国授权4S经销商数量首次出现负增长。

然后是在3月初,半个月内,上汽名爵、奇瑞捷途、长安汽车、沃尔沃等主机厂品牌,都被爆出了“4S店退网风波”,相关投诉涉及到新车销售、续保押金退还以及维修保养等环节。

315期间,正通汽车100多家经销商被指出全部在店内全部安装了人脸识别摄像头,以获取客户信息,直接被央视点名,又给4S店的经营一个当头棒喝。

7月,本田和奔驰先后对外宣布,尝试取消4S店模式。先是本田澳洲宣布,从7月1日起,现在的授权汽车经销商不能销售新车,客户只能从厂家官网自己预定,新车统一零售价。此外,奔驰也宣布,可能从2022年开始,也在澳洲跟进类似政策。

事实上,从2020年下半年开始,奔驰、沃尔沃、大众等多个主机厂已经先后尝试直销模式。

在国内的售后政策层面,也出现了不利于4S经销商的消息。

8月份,国家市场监督管理总局发布“新三包”政策,除了新增“新能源车及新能源售后”相关条款,还改动了维修渠道方面的内容。

新政明确指出:经营者不得限制消费者自主选择对家用汽车产品维护、保养的企业,并将其作为拒绝承担三包责任的理由。换句话说,“不到4S店保养就不能享受三包”的时代过去了,40万家修理厂从中受益。

在内外交困的情况下,原本平衡的主机厂-4S店关系出现裂痕,后者开始反击主机厂。

去年下半年,包含中国、法国、德国在内等多个国家的经销商协会最近集体发声,认为“主机厂布局直销、直营、代理制等新汽车经销模式的过程中,忽视或伤害了经销商群体的利益。”

经销商协会的主要控诉点在于:

第一,主机厂的变革举措过于突然,导致经销商群体来不及反应;
第二,主机厂经常试图改变销售条款,让经销商处于不利地位;
第三,主机厂推行的直销模式,损害了经销商的利益。

以上这些事件,发生在短短一年之内,并且主机厂和国家层面发布的政策,对4S店带来的是不可逆的损害。

二、庞大、润东们的至暗时刻


除了宏观上的政策和数据,过去几年,庞大、润东、正通等大型经销商集团,曾经的市场大鳄,都先后遭遇了严重的危机,甚至到破产重组的地步。

庞大的经历可能最为行业人士所熟知。

2021年,庞大集团还以538亿元的营业额排名汽车经销商百强榜第一名,2011年4月正式登陆A股市场。

到了2019年,庞大却深陷破产重组的漩涡,并于同年年底正式进入重整程序,期间,庞庆华辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员及总经理等职务。

当时,“重整进展”公告显示,共有286家债权人向管理人申报债权,申报金额合计246.99亿元。

继庞大之后,2020年8月,曾经的百强经销商集团润东因欠款问题,也被债权人申请破产重组。而在此之前,润东通过出售50家4S店来填补现金流上的缺失。

同样在2020年,正通也被爆出有一笔1亿美元的分期贷款出现违约,多地正通4S店出现无法提车的现象,很显然也是遭遇了严重的资金链断裂问题。

这些经销商集团的至暗时刻,与激进的扩张战略有关,与内部的管理有关,也和市场大环境、发展趋势有关。

有行业人士认为,经销商集团和4S店近几年的遭遇,主要原因归结于传统4S店和4S集团都是在传统的汽车销售管理办法下孕育的资源性企业。

而在新的汽车销售管理办法出台后,以及整个汽车市场全面转型的大背景下,很多4S店和4S集团没有办法能够跟上历史的步伐。

这还是印证了商业中的那个观点:曾经支撑你的资源,也会成为你的束缚。

三、4S店加速淘汰,40万修理厂坚挺


在新能源汽车冲击传统渠道,主机厂探索直销模式的情况下,4S店这种背靠资源的业态遭遇的挑战更大,这在情理之中。

虽然部分大型经销商集团依靠扩张策略,在营收和盈利层面仍然增长,但总体上来说,占绝大部分市场份额的中小经销商集团很难利用金融、地产等高杠杆来抵抗行业大趋势。

4S店加速淘汰,并不是一句戏言。

事实上,关于汽车后市场的淘汰说,好几年前还有行业大佬预测,“三五年内,40万修理厂要被淘汰掉一半。”

如今再回头看看这些说法,目前4S店呈现加速淘汰的局面,修理厂反而有增多的迹象。

在天眼查上,汽车服务世界搜索关键词“汽车维修”或“汽车服务”,发现去年新成立且处于在业的企业超过1.3万家,而注销或吊销的企业不超过1万家,也就是说一年新增3000-4000家修理厂。

从行业层面观察到的现象,虽然过去一年很多修理厂的经营状况不太良好,但是由于成本可控,大部分修理厂还是处于比较坚挺的状态,即便是最终转让出去,接手的投资人大概率还是延续原来的业务。

也有转让之后通过新的经营策略起死回生的案例,例如去年汽车服务世界报道的美富汽车95后店长阿壕,通过重新对门店进行差异化定位,实现扭亏为盈。

相比于臃肿的4S体系,修理厂的经营更加灵活,并且在不断抹平与4S店之间的差距。

有几个方面,一是原厂件等资源越来越开放,二是系统等工具的使用,三是抖音等互联网基础设施的加持,四是年轻经营者对私域流量的重视和挖掘,构建自己的服务圈层。

过去几年,4S体系在售后市场上的份额已经从70%下降到65%,独立售后分到的蛋糕越来越大。

未来,40万家修理厂,还会更加坚挺。


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