新能源、出行
特斯拉车险来了,要取代保险公司?
日期:2021-10-12

作者 | 拉面安

来源 | 汽车服务世界(ID:asworld168)

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特斯拉正式开始卖保险了。

 

美国当地时间10月7日,2021年度股东大会上,马斯克宣布:特斯拉保险将于下周在德克萨斯州上线,希望明年在美国大部分地区都能有特斯拉保险。

 

稍早前,特斯拉CEO马斯克已经在推特上预告了这一消息,一度引发行业热议。据了解,特斯拉保险业务将为特斯拉车主提供全面的保险和索赔管理,相比较其他第三方保险业务,折扣比例高达20-30%。

 

有行业人士透露,美国的保险牌照极难拿到。结合起来看,特斯拉保险在美国德州上线,也许意味着其在保险业务上的开展有机会取得不小突破。

 

按照马斯克的说法:“保险将成为特斯拉的主要产品之一”,而特斯拉对保险业务的发展规划是:2022年开始全面推广。


一、筹备5年,目标成为真正的保险公司?


此举一旦实施并落地,对整个汽车保险市场将会是一场不小的冲击,中国作为特斯拉仅次于美国的全球第二大市场,自然也不会例外。

 

值得注意的是,去年8月,特斯拉已经在上海注册成立特斯拉保险经纪有限公司,并且取得了经纪牌照,这表示特斯拉已经计划会在国内开展“车+保险”的服务模式。


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未来,特斯拉可以在国内做保险销售业务,也可以通过与有保险牌照的公司合作,做市场营销、收取保费、核保、理赔、风险管理、产品开发、精算定价、协助安排再保险等业务,但不能管理投保人的资金。

 

回头来看,特斯拉涉足保险领域并非心血来潮。

 

特斯拉筹备保险业务已经有5年的时间,此前也在全球范围内与多家保险公司合作启动Insure My Tesla计划,给自己的车主提供汽车保险。

 

2016年,特斯拉就与世界500强的财产险公司利宝保险合作,在澳大利亚和香港启动了InsureMyTesla计划;2017年,该业务扩展至北美地区;2019年,特斯拉便在加利福尼亚州推出了自己的汽车保险产品,当时已经宣布价格会比竞争对手(也就是传统保险公司)低30%。

 

但这次马斯克的推特和股东大会上马斯克的发声,引发市场轰动的原因跟以往有明显不同。

 

在这之前,特斯拉没有保险业务牌照,只有保险经纪牌照。所以特斯拉只可以和专业保险公司合作推出车险产品、再提供给自己的车主,不可以做自己的产品。也因此,虽然特斯拉入局保险业务多年,其车险服务仍然主要由第三方保险公司提供。

 

但这次,特斯拉正式下场,目标成为真正的保险公司。

 

不过,特斯拉想要在国内做保险业务并不容易。

 

一方面,特斯拉保险业务目前在国内只是取得了经纪执照,想要在国内开展业务还需要向中国监管机构申请保险经纪业务资质,目前尚未披露任何进展;即便想要通过收购获得牌照,也需要获得保监会的收购批准;


另一方面,即便特斯拉在国外的保险业务落地情况良好,也不代表其在国内可以同样取得效果,更何况在国外都还只是起步阶段。

 

所以,短期内特斯拉在国内很难、也不能进一步推实质产品,行业无需过度担忧。


二、特斯拉保险模式有何不同?


特斯拉保险模式到底有何不同,不少专业人士或行业媒体都分析过特斯拉做这件事的优势、切入方式与差异。

 

《金秘阁》指出:特斯拉保险最大的优势,来自于它可以给车主提供低得多的费率。而这种优势,来自于数据的闭环。

 

此外,“全国全球范围内接近200万辆的智能电动车、以及到2030年实现年销量2000万辆的目标保有量”是特斯拉卖保险的底气。这样的体量优势使得特斯拉获取数据的能力强于其他同行,也强于一般保险公司可以获得的新能源车车主数据。

 

看完优势再来看特斯拉保险的切入方式,这也是成败非常关键的决定要素。

 

特斯拉做保险业务的切入方式早在2019年、甚至更早以前可能就是已经定下了:更低的价格、更创新的投保模式。

 

这种切入方式,简单粗暴,如果走通了的话,除了能够很好抓获特斯拉业主的心之外,对其他电动车车主的吸引力也不小。

 

再结合目前的一些公开信息看看相较于传统保险业务,特斯拉保险业务都有哪些差异点。

 

一是车主的保费支付方式更灵活。据了解,特斯拉的保险业务,车主可以按月支付保险费,无需支付其他费用,如果车主不满意,特斯拉保险可以随时取消或变更。

 

二是定价方式上的不同,这是特斯拉车险模式跟传统车险模式最本质的差异,也契合《金秘阁》所说的“数据闭环”优势。

 

过去很长的一段时间里,车险看似有定价系统,但其实和无定价系统没有本质差异,条款一致,费率差不多,唯一可变的几个系数也在市场竞争下趋同;2020年9月综改过后,情况虽有所改善,但大多数情况下效果也不明显。

 

传统车险定价主要还是保险公司根据车型价格、车主年龄、性别、出险次数等信息计算得来。这种定价体系其实就是针对同类群体规定了一个价格区间,并不能很好地识别出不同车主的差异。

 

而特斯拉车险模式则不同。采取的方式是基于驾驶大数据,根据车主的实时驾驶行为、以车主的驾驶记录(包括车辆的使用时间、里程、驾驶者习惯等信息)为基准进行定价,针对特斯拉车主群体可以做到“千人千价”。

 

为了实现这样的定价方式,9月底特斯拉的“完全自动驾驶10.1测试版本”上线,同时还绑定推出了车险计算器(这是特斯拉已经投入运行的「安全评分」系统的主体名,是特斯拉保险业务定价体系的依据)。

 

特斯拉车险将通过车内传感器收集驾驶者行为,从而来影响车险定价。在比较理想的情况下,未来特斯拉车主驾车过程中的每一个微小行驶习惯,都会影响到自己的保费金额。

 

用《金秘阁》的话说:个性化的精准费率这件事上,特斯拉要做第一个吃螃蟹的主机厂。

 

但是辩证来看,“精准费率”背后相关的大数据收集、分析、安全等问题一直是比较敏感的点,目前国内外对于这种方式的舆论和监管都比较严格。

 

此外,据市场反馈特斯拉这套“安全评分”系统目前的体验反馈并不被看好,因为评判条件过于严苛。

 

反过来看,特斯拉如果真的落地好了这套系统,这将成为特斯拉保险业务的最强壁垒,也减少了更多车险公司未来实施“精准费率”这一动作的学习时间和试错成本。


三、新能源车企卖保险有机会成为趋势?


特斯拉卖保险,市场上的声音很多。


车主端叫好者不少。消息一出,已经有不少网友迫不及待想要换保险了。


行业端不乏争议。特斯拉卖保险会比卖车更赚钱吗?特斯拉能成为美国第一大保险公司吗?大公司的边界到底在哪儿?…相关的言论不绝于耳。


有行业人士站在保险市场以及汽车后市场从业者的角度评价:特斯拉是保险市场的破坏者。一旦这种模式进入国内,或将使国内的汽车保险行业迎来彻底洗牌。

 

除了模式之外,特斯拉作为主机厂亲自下场卖保险这件事本身就很受争议。

 

主机厂在汽车产业链中一直占据核心地位,保险虽然是汽车服务相关业务中的一项,但保险-事故车却是锁定车主的最佳项目,这一点即便以后真的发展到电动车为主的时代,也不会有例外,本就掌握话语权的主机厂亲自推保险业务,这对汽车保险领域来说自然是相当大的威胁。

 

但无论市场声音如何,特斯拉要入局保险这件事,已经是客观事实。且无论是从大环境变化、以及特斯拉自身发展需求,特斯拉亲自下场卖保险,都是情理之中的事情。

 

一方面,相较于传统燃油车领域,新能源车险领域与新能源车市场一样,处于蓄势待发的发展初期、潜力大。

 

前段时间,新能源车险方案向公众征求意见,表明新能源车险即将进入快车道。

 

据了解,电动车的保险理赔标准与传统燃油车有很大不同。电动车的平均保费通常要比燃油车高出20%,在理赔中存在“高保费、低理赔”的现象。

 

虽然传统保险公司如平安、太保等公司已经着手对新能源汽车保险展开研究、或正在推行相关计划,但总体来看,因为业务、车型过于广泛,且传统保险公司缺乏新能源车车险业务的相关数据,所以它们对新能源车车险业务的精细化发展并不热衷,效果也就不明显。

 

结合来看,现在无疑是特斯拉进军车险市场的机会。

 

另一方面,从市场竞争和自身发展角度来看,特斯拉进入车险领域也是情理之中。

 

新能源汽车竞争日益激烈,伴随着进入者的增加,特斯拉这两年虽然凭借降价保持了一定的市场优势,但也因此损失了一部分利润;与此同时,特斯拉汽车的保险索赔频率高、成本也高。以Model S为例,索赔率要高出平均水平近46%,其索赔的费用也要高出平均水平近2倍。

 

特斯拉直营模式发展的特点是:无论是造车本身,还是销售乃至售后相关的维保数据,都掌握在自己的手里。这种模式下,特斯拉推行自己的保险业务,可以让特斯拉车主获得远低于大型保险公司的费率的同时,降低理赔成本。

 

有媒体预估,如果特斯拉的车险模式得以顺利推进,其车险业务的赔付率有望降低到50%,费用率为10%,营业利润率可达到40%。这也就意味着特斯拉的盈利水平将提升一大截。

 

正因如此。特斯拉方面对保险业务的重视显而易见。早在2020年的三季度财报说明会上,马斯克就表示:保险将成为特斯拉的主要产品之一,并且其业务价值将占到整车业务价值的30%到40%。

 

有媒体预判,继特斯拉之后,随着新能源车市场以肉眼可见的速度飞速发展,新能源车企涉足甚至主导“新车险”,或许是大概率事件。

 

参考文章:

少数派:靠“安全评分”进军汽车保险?特斯拉要反过来教司机开车

金秘阁:周评|特斯拉卖保险越来越像回事!“新车险”是画大饼还是真香的奶酪?

手机圈那事:特斯拉能成为美国第一大保险公司吗?

财经十一人:特斯拉卖保险会比卖车更赚钱吗?

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