研究报告
中国汽后乘用车轮胎市场规模已超1000亿元;国产轮胎利润空间大于外资…| F6行业报告·轮胎

报告简介

149天前 F6

报告目录

一、市场细分


☑ 2021年中国汽车后市场乘用车轮胎市场规模已超1000亿


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市场规模已超1000亿元,销量超2亿条。


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其中轿车市场规模超500亿元,SUV近400亿元。


☑ 近2年轮胎均价小幅下降,毛利率小幅增长


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近2年不同规格的轮胎均价小幅下降:


17寸及以下从462元下降到454元;

18寸及以上从1044元下降到1013元。


2021年17寸及以下的轮胎平均毛利率为22.5%, 18寸及以上的为15.9%。


☑ 国产轮胎利润空间大于外资


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对比近2年销量,2021年国产轮胎销量占比增加了1.4%,可见国产轮胎逐渐被更多的消费者认可。


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对比均价和毛利率,相较外资轮胎,国产轮胎的利润空间更大。



二、销售渠道渗透


☑ 国产品牌的渗透率随着车龄的增长而递增


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车龄16年内的车辆,国产品牌轮胎的渗透率在逐年递增。1-2年车龄车辆渗透率在30%左右,12年后开始超过外资品牌。


☑ 国产和外资轮胎在不同品牌新能源汽车的渗透


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国产轮胎在特斯拉、蔚来等品牌的渗透率均低于5%;外资轮胎在五菱上的渗透率为6%。



三、销售相关性


☑ 维修类门店交易交叉比更高


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更换轮胎的车辆中,63.9%会更换刹车片、63.8%会更换制动液、13.8%会更换控制臂、13.8%会更换减震器、10.4%会更换刹车盘。


维修类门店最高,轮胎店最低。



四、车主画像及消费行为


☑ 轮胎消费者以80后为主,消费者年龄结构有年轻化趋势


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轮胎消费者当前仍以80后居多,其次是70后。


2021年80后和90后的客户占比各微增1%,说明消费者有年轻化趋势,但过程缓慢。


☑ 车龄4年车辆轮胎更换率较高;同车龄纯电动汽车的更换率高于传统汽车


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在第4年时会出现轮胎更换小高峰。


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相同车龄下,纯电动汽车轮胎更换率高于传统汽车。


一方面,纯电动汽车无论是零起步还是行进过程中加速均较快,轮胎更易磨损;另一方面,由于沉重的电池占据了车身下部大部分,纯电动车汽车相较于同级别燃油车车身重量有所增加,轮胎需承受更大负载。


因而随着新能源汽车的逐渐普及,市场对轮胎的耐磨性及耐压性提出了更高要求。


☑ 奔驰E级车系里,54%会选择原配轮胎


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奔驰E级车原配轮胎主要有米其林、倍耐力、普利司通、韩泰等品牌。


其中米其林价格约1300元,普利司通和倍耐力价格约1200元,韩泰价格约800元。



五、行业发展趋势



☑ 新零售大趋势下,轮胎行业传统经销商需加快转型


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在新零售大趋势下,轮胎价格越来越透明,终端消费的价格竞争越来越激烈,且自2020年开始,轮胎上游原材料价格一路上涨,多家轮胎企业发出涨价通知。


在这种背景下,传统代理商模式在资金流等不占优势的情况下势必走下坡路,经销商需积极转变思路,利用自身资源更好服务上下游。


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